Les idées d'investissement les plus recherchées en 2014

Les fonds actions et d'allocation ont été les stratégies les plus prisées des investisseurs l'an dernier.

Jocelyn Jovène 06.01.2015
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Sur fond de marchés volatils, d'effondrement du cours du baril de pétrole, de repli de l'euro face au dollar et de chute des rendements obligataires longs, les investisseurs se sont surtout intéressés aux fonds actions et d'allocation au cours de l'année 2014.

Le Top 20 des fonds les plus recherchés sur la base des statistiques de trafic du site Morningstar.fr comprend en outre 11 fonds notés par les analystes de Morningstar, dont 3 sont notés "Gold", 4 "Silver", 1 "Bronze" et 3 "Neutral" (cf tableau ci-après).

On notera également la maigre représentation des stratégies exposées aux actifs américains, qui ont pourtant surperformé l'an dernier. Dans cet univers, parmi les fonds les plus recherchés, on trouve les fonds Fidelity Funds America, Valeur IntrinsèqueNatixis Actions US Value, Pioneer Funds US Research.

Paradoxalement, alors que les fonds d'allocation ont été la catégorie qui a le plus collecté entre janvier et fin octobre, ce sont les fonds actions exposés à l'Europe et à la France qui recueillent le plus de suffrages: Renaissance EuropeMoneta Multi Caps (tous deux notés "Gold" par les analystes de Morningstar) occupent les deux premières places du podium, suivis de peu par Fidelity Europe, (noté "Silver"), Metropole Sélection (noté "Silver" également), puis R Conviction Euro (noté "Bronze").

Les fonds d'allocation ont également tenu le haut du pavé. Parmi le top 5 des 20 fonds les plus recherchés, Carmignac Patrimoine, Eurose et M&G Optimal Income sont les fonds d'allocation les plus recherchés (tout comme au cours du mois de novembre). Les deux premiers fonds sont notés "Silver" par les analystes de Morningstar.

Dans l'univers des actions émergentes, deux stratégies sortent du lot: R Opal Emergents et Magellan (noté "Gold").

Les investisseurs semblent considérer qu'il est toujours pertinent d'être exposé aux actions européennes, dans la perspective d'une annonce d'un programme de rachat de dettes souveraines de la zone euro par la BCE, annonce qui pourrait intervenir en mars, voire dès la réunion de janvier selon certains observateurs.

 

Source: Morningstar.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Amundi Fds Equity Jpn Trgt A EUR H C322,18 EUR-0,25
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch A EUR C19,51 EUR0,31Rating
Carmignac Patrimoine A EUR Acc694,39 EUR0,03Rating
Comgest Renaissance Europe C285,33 EUR0,39Rating
Echiquier Agressor A1 939,43 EUR0,16Rating
Eurose C429,26 EUR0,01Rating
Fidelity America A-Acc-EUR40,45 EUR-0,42Rating
Fidelity Europe A67,92 EUR0,18Rating
Magellan C20,04 EUR0,10Rating
Moneta Multi Caps C386,55 EUR0,02Rating
Oddo BHF Metropole Selection A798,90 EUR-0,28Rating
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR247,15 EUR-0,13Rating
R-co Opal 4Change Equity Europe94,34 EUR-0,05Rating
R-co Opal 4Change Sustainable Trends C2 312,97 EUR-0,12Rating
Valeur Intrinsèque P3 333,36 EUR-0,56

A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est analyste financier senior et rédacteur en chef de Morningstar France.