Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -4,3 | 7,2 | -3,1 | 8,6 | 2,9 | |
+/-Cat | -5,0 | 3,4 | 7,2 | 1,8 | -1,7 | |
+/-Ind | -7,5 | 4,9 | 10,3 | 1,1 | -1,8 | |
Catégorie: Allocation EUR Prudente | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 04/10/2024 | EUR 430,34 | |
Évolution jour | 0,18% | |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente | |
ISIN | FR0007051040 | |
Actif du fonds (Mil) 04/10/2024 | EUR 2706,56 | |
Actif de la part (Mil) 04/10/2024 | EUR 2642,51 | |
Frais de souscription max | 1,00% | |
Frais courants 17/10/2023 | 1,41% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/08/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Eurose entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in a way that could... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Eurose C |
L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Jean-Charles Mériaux 01/10/2002 | ||
Damien Lanternier 01/10/2017 | ||
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Date de création 10/11/2000 |
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Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
80% FTSE MTS Global TR EUR , 20% EURO STOXX 50 NR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Que détient ce fonds ? Eurose C | 31/08/2024 |
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