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Analyse ETF

Performances des principaux ETF disponibles en France

L’ETF Vanguard FTSE All-World UCITS a tiré les rendements des ETF en avril, tandis que l’ETF SPDR S&P 500 UCITS est resté à la traîne.

Bella Albrecht 06.05.2025 Lauren Solberg
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Illustration de collage du mot "ETF" avec une horloge et des formes en arrière-plan.

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds négociés en bourse (ETF) d’actions, d’obligations et d’actifs domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.

L’indice Morningstar Europe Index a baissé de 0,50 % au cours du mois d’avril, tandis que le Morningstar Eurozone Core Bond Index a gagné 1,67 %. Au cours de l’année écoulée, le marché européen des actions a progressé de 7,74 %, tandis que le marché européen des obligations a augmenté de 5,01 %.

L’indice Morningstar US Market Index a baissé de 5,53 % en avril et a augmenté de 4,89 % au cours de l’année écoulée. Le Morningstar US Core Bond Index a baissé de 4,59 % le mois dernier et a augmenté de 1,60 % au cours de l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont perdu 3,98 % en avril, comme le montre l’indice Morningstar Global Markets Index. Les obligations ont baissé de 2,23 %, mesurées par l’indice Morningstar Global Core Bond Index. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 4,89 % et les obligations mondiales de 2,14 %.

Performance des plus gros ETF actions

Parmi les 10 plus grands ETF d’actions domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’ETF de 33,3 milliards d’euros, qui a perdu 4,02 %. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD, qui a perdu 4,02 %. Le moins performant a été le fonds de 21 milliards d’euros SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5, qui a perdu 5,64 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS CSSPX


Le fonds iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 98,3 milliards d’euros, a perdu 5,64 % en avril. La perte du fonds correspond à peu près à la perte de 5,64 % du fonds moyen dans la catégorie des fonds mixtes d’actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 51e percentile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 5,16 %, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 1,79 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 9,11 % au cours des trois dernières années et de 14,43 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS IWDA


En avril, le fonds iShares Core MSCI World UCITS ETF a perdu 4,13 %, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 4,02 %. Le fonds s’est classé dans le 50e percentile en termes de performance. Le fonds de 89,6 milliards d’euros a progressé de 5,51 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 2,05 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 8,39 % au cours des trois dernières années et de 13,18 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS VUSD


En avril, le fonds Vanguard S&P 500 UCITS ETF a perdu 5,64%, alors que la moyenne des fonds d’actions américaines à grande capitalisation a perdu 5,64%. Le fonds s’est classé dans le 51e percentile en termes de performance. Le fonds de 57 milliards d’euros a progressé de 5,15 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 1,79 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 9,10 % au cours des trois dernières années et de 14,43 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS SPXS


Le fonds Invesco S&P 500 UCITS ETF a perdu 5,63% en avril, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a baissé de 5,64%. Le fonds de 34 milliards d’euros a gagné 5,35 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 1,79 %. Le fonds Invesco, lancé en mai 2010, a augmenté de 9,33 % au cours des trois dernières années et de 14,67 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS VWRD


Le fonds Vanguard FTSE All-World UCITS ETF a perdu 4,02% en avril, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a baissé de 4,02%. Le fonds de 33,3 milliards d’euros a gagné 5,32% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 2,05%. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 7,56 % au cours des trois dernières années et de 12,23 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus gros ETF obligataires

Sur les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’ETF de 6,1 milliards d’euros, qui a gagné 1,00 %. Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4, qui a gagné 1,00 %. Le moins performant a été le 7,4 milliards d’euros iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE, qui a perdu 5,20 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS IB01


En avril, le iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a perdu 4,63%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en USD a perdu 4,58%. Le fonds s’est classé dans le 30e percentile en termes de performance. Le fonds de 18,9 milliards d’euros a perdu 1,22% au cours de l’année écoulée, plus que le fonds moyen de sa catégorie, qui a baissé de 1,12%. Le fonds iShares, lancé en février 2019, a grimpé de 1,69% au cours des trois dernières années et a gagné 1,76% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS IEAC


Le iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a gagné 0,99% en avril, surperformant le fonds moyen de la catégorie des obligations d’entreprises en EUR, qui a progressé de 0,82%. Le fonds de 12,7 milliards d’euros a gagné 6,10 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,67 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a progressé de 2,11 % au cours des trois dernières années et de 0,49 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS IBTS


Le fonds iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF a perdu 4,20 % en avril, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds de la catégorie Obligations d’État en USD - court terme, qui a baissé de 4,16 %. Le fonds de 10,7 milliards d’euros a gagné 0,39% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 0,33%. Le fonds iShares, lancé en juin 2006, a progressé de 0,75 % au cours des trois dernières années et de 0,52 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS AGGG


Le fonds iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, d’une valeur de 10 milliards d’euros, a chuté de 2,19 % en avril. La perte du fonds a été plus importante que la perte de 1,79% du fonds moyen dans la catégorie des obligations diversifiées mondiales, le laissant dans le 65ème percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 2,27%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 2,09%. Le fonds, qui a été lancé en novembre 2017, a perdu 1,37 % au cours des trois dernières années et a perdu 2,02 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS LQDE


Le iShares $ Corp Bond UCITS ETF a perdu 5,20% en avril, tombant plus loin que la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en USD, qui a baissé de 4,79%. Le fonds de 7,4 milliards d’euros a gagné 1,03% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 0,88%. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a progressé de 0,03 % au cours des trois dernières années et a perdu 0,96 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus gros ETF actifs

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les positions sont conçues pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et leur coût est généralement inférieur à celui des fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’ETF de 1,8 milliard d’euros, qui a gagné 0,17 %. PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, qui a gagné 0,17 %. Le moins performant a été le 9,8 milliards d’euros JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU, qui a perdu 5,86 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS JREU


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF a perdu 5,86% en avril, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a baissé de 5,64%. Le fonds s’est classé dans le 64ème percentile en termes de performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, le S&P 500 Index.

Le fonds de 9,8 milliards d’euros a gagné 3,29 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 1,79 %. Le fonds JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 9,16 % au cours des trois dernières années et a gagné 14,94 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS JREG


En avril, le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF a perdu 4,38 %, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 4,02 %. Le fonds s’est classé dans le 62e percentile en termes de performance et a perdu 0,25 point de pourcentage de plus que son indice de référence, le MSCI World Index.

Le fonds de 8,2 milliards d’euros a progressé de 3,90 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 2,05 %. Le fonds JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 8,71 % sur les trois dernières années et gagné 13,87 % sur les cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS JREE


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 2,7 milliards d’euros, a reculé de 0,82% en avril. La perte du fonds a dépassé la perte de 1,06% du fonds moyen dans la catégorie des actions européennes à grande capitalisation, le laissant dans le 47ème percentile pour la performance.La performance du fonds a été à peu près conforme à celle de son indice de référence, l’indice MSCI Europe.

Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 5,44%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,94%. Le fonds, qui a été lancé en octobre 2018, a grimpé de 8,75 % au cours des trois dernières années et a gagné 12,30 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS MINT


En avril, le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a chuté de 4,74%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en USD a perdu 4,58%. Le fonds s’est classé dans le 80e percentile en termes de performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Le fonds de 1,8 milliard d’euros a perdu 1,15 % au cours de l’année écoulée, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a perdu 1,12 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 1,99 % au cours des trois dernières années et de 1,97 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS PJS1


Le fonds PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, a progressé de 0,17 % en avril. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 0,23% du fonds dans la catégorie des obligations à ultra court terme en euros, le laissant dans le 84ème percentile pour la performance.Le fonds est resté à la traîne de son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index, de 0,02 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a progressé de 3,70 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,65 %. Le fonds, lancé en janvier 2011, a progressé de 2,78 % au cours des trois dernières années et de 1,39 % au cours des cinq dernières années.

Lauren Solberg a contribué à cet article.

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