Les robo-advisors en quête de rentabilité

Une nouvelle étude montre comment les robo-advisors peuvent parvenir à la rentabilité et les enjeux qu’ils représentent pour l’industrie de la gestion d’actifs.    

Michael Wong, CPA 30.11.2020

Robots 123

En 2015, dans un rapport intitulé « Hungry Robo-Advisors Are Eyeing Wealth Management Assets », les « Robo-advisors » étaient présentés comme source de rupture (« disruptors ») capables de détruire l'industrie de la gestion de patrimoine.

Nous avions alors pris le contre-pied cette thèse, affirmant que les institutions financières disposant d’un rempart concurrentiel solide (telles que Charles Schwab ou Morgan Stanley aux Etats-Unis), conserveraient leur position et que « la légion actuelle de robo-advisors devrait investir massivement dans la publicité ou participer à une vague de consolidation pour gagner en taille, être rachetés ou s'associer à des sociétés de gestion bien établies, ou bien disparaître. »

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Charles Schwab Corp53,50 USD-4,82
Credit Suisse Group AG11,80 CHF-1,71
Invesco Ltd20,83 USD-0,53
Morgan Stanley68,85 USD-3,31
UBS Group AG14,62 USD-2,14

A propos de l'auteur

Michael Wong, CPA  Michael Wong is a stock analyst at Morningstar.

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