L’approche ESG améliore les performances sur le long terme

Les indices « durables » bâtis par Morningstar à partir des données Sustainalytics battent leurs équivalents « non durables ».

Morningstar 16.03.2020

Le développement durable est de plus en plus reconnu et pris en compte par les investisseurs. Mais ces derniers se demandent si la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance exige un sacrifice en termes de performance.

Depuis que Morningstar a lancé sa note de durabilité (le « Morningstar Sustainability Rating ») en 2016, nous avons rencontré de telles inquiétudes chez les investisseurs, les conseillers et les institutions du monde entier. C’est sans doute le principal obstacle à l'adoption de l'investissement durable.

Les investisseurs devraient donc être encouragés par les résultats d'une étude conduite au sein de la famille des indices durables de Morningstar (« Morningstar Sustainability Index ») et récemment mise à jour.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Air Liquide SA125,70 EUR0,52
ASML Holding NV315,00 EUR1,93
Danone SA46,83 EUR-0,11
Diageo PLC2 499,00 GBX-1,42
HSBC Holdings PLC324,00 GBX1,57
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE403,80 EUR0,41
Nestle SA103,10 CHF-0,35
Roche Holding AG Dividend Right Cert.293,90 CHF-0,24
SAP SE93,26 EUR1,11
Volkswagen AG126,94 EUR1,13

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