L’approche ESG améliore les performances sur le long terme

Les indices « durables » bâtis par Morningstar à partir des données Sustainalytics battent leurs équivalents « non durables ».

Morningstar 11.01.2018

Cet article a été rédigé par Dan Lefkovitz, Morningstar Index Strategist, et a été initialement publié sur Morningstar Direct Cloud.

Le développement durable est de plus en plus reconnu et pris en compte par les investisseurs. Mais ces derniers se demandent si la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance exige un sacrifice en termes de performance.

Depuis que Morningstar a lancé sa note de durabilité (le « Morningstar Sustainability Rating ») en 2016, nous avons rencontré de telles inquiétudes chez les investisseurs, les conseillers et les institutions du monde entier. C’est sans doute le principal obstacle à l'adoption de l'investissement durable.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Allianz SE157,40 EUR5,81
Banco Santander SA2,10 EUR0,00
Basf SE40,98 EUR0,00
GlaxoSmithKline PLC1 489,40 GBP0,00
HSBC Holdings PLC397,20 GBP0,00
Nestle SA102,36 CHF0,00
Novo Nordisk A/S B417,30 DKK0,00
Roche Holding AG Dividend Right Cert.322,70 CHF0,00
Siemens AG76,33 EUR0,00
UniCredit SpA6,54 EUR0,00
Vodafone Group PLC114,54 GBX3,17
Volkswagen AG120,60 EUR4,24

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