Cet article se fonde sur les conclusions du récent rapport de Morningstar intitulé Active Share in European Large-Cap Funds. Il a été rédigé par les auteurs de l'étude, Mathieu Caquineau, CFA, Matias Möttölä, CFA et Jeffrey Schumacher, CFA.
Un principe fondamental gouverne la gestion de fonds : les fonds gérés de manière active doivent se différencier de leur indice de référence s'ils veulent surperformer ces derniers après commissions. La part active, qui mesure cette différence, peut aider les investisseurs à évaluer le degré de gestion active au niveau du portefeuille.
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