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Quels fonds ISR pour mon PEA ?

Les investisseurs souhaitant bénéficier de l’enveloppe fiscalement avantageuse du PEA pour investir de manière responsable peuvent le faire.

Jocelyn Jovène 20.03.2018

Comment faire pour investir de manière socialement responsable quand on détient un PEA? La plupart du temps, les PEA sont plutôt investis en titres vifs.

Pour respecter une démarche ISR, chaque investisseur devrait non seulement se faire une idée de la valeur intrinsèque d’un titre, mais également s’assurer que l’entreprise ait une réelle démarche de développement durable.

Ce qui est déjà difficile en matière d’analyse financière, se complique encore davantage dès que l’on intègre des données extra-financières.

Il est toutefois possible de combiner démarche ISR et respect des contraintes du PEA grâce aux outils de Morningstar.

Les investisseurs peuvent conduire ce type de recherche sur notre site, grâce au sélecteur de fonds. Ce dernier propose en effet de trier selon le critère PEA (et PEA-PME), et sur le critère « Socialement responsable », puis d’affiner la recherche sur la base d’autres critères (frais, catégorie Morningstar, société de gestion…).

Pour construire la sélection qui suit, nous avons extrait via notre terminal Direct les données des fonds agréés à la vente en France (mais accessibles aux particuliers), qui ont un mandat explicitement ISR, sont labellisés PEA et pour lesquels Morningstar a pu calculer une note de durabilité (« Morningstar Sustainability Rating »).

Cette liste comprend 66 fonds, dont une grosse majorité bénéficient d’une note 5 globes, la meilleure dans l’échelle de notation de Morningstar.

 Liste des fonds PEA ayant un mandat ISR

Source : Morningstar Direct, données au 16 mars 2018

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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