Fromage ou dessert ?

A coté de la notation à base d’étoile, la notation qualitative d’un fonds permet de mieux comprendre sa morphologie.

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« Quelle est la différence entre la notation avec étoile et la notation qualitative ? Dans quels cas utiliser l’une ou l’autre ? »

La notation à base d’étoile, quantitative, est recalculée tous les mois. Elle tient compte de la performance du fonds, sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, mais aussi de sa volatilité et des frais de souscription. Il s’agit d’une notation relative dans la mesure où chaque fonds est noté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Par conséquent, dans chaque catégorie notée on trouve 10% de fonds avec 1 étoile, 10% de fonds avec 5 étoiles, etc. (CLIQUER ICI pour une présentation plus détaillée sur la notation quantitative).

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A propos de l'auteur

Frédéric Lorenzini

Frédéric Lorenzini  est Directeur de la Recherche de Morningstar France.

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