Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En avril 2025, le distributeur industriel autrichien Andritz ANDR, l’entreprise allemande de fournitures médicales Fielmann Group FIE et l’entreprise d’électricité réglementée belge Elia Group SA/NV ELI figuraient parmi les payeurs de dividendes les plus performants.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes d’avril 2025
- Andritz ANDR
- Fielmann Group FIE
- Elia Group SA/NV ELI
- Verbio VBK
- Prosegur Compañia de Seguridad PSG
- Vonovia Finance VNA
- Strabag STR
- Aéroports de Paris ADP
- Royal BAM Group BAMNB
- LEG Immobilien LEG
Les actions françaises de rendement les plus performantes de la zone euro
Source: Morningstar Direct. Data as of April 30, 2025.
Quelles sont les performances des actions à dividendes ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 1,7 % au cours du mois dernier et de 19,6 % au cours de l’année écoulée.
Performance sur 1 an des actions de rendement de la zone euro
Source: Morningstar Direct. Data as of April 30, 2025.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, est resté à peu près stable sur le mois, mais a progressé de 9,9 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d’avril
Andritz
Le distributeur industriel autrichien Andritz a progressé de 22,0 % en avril et de 27,7 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 61,90 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 4,12 %. Andritz verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,60 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Groupe Fielmann
La société allemande de fournitures médicales Fielmann Group a progressé de 19,5 % en avril et de 16,3 % au cours des 12 derniers mois. A 50 euros par action, le rendement du dividende à terme est de 2,3% et le dividende sur 12 mois est de 1 euro par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Groupe Elia SA/NV
L’entreprise d’électricité réglementée belge Elia Group SA/NV a gagné 19,3% en avril et a augmenté de 16,2% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 95,60 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,03%. Elia Group SA/NV verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,89 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Verbio
La société allemande de produits chimiques spécialisés Verbio a augmenté de 18,4 % en avril et a perdu 46,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 10,37 € par action, l’action Verbio a un rendement du dividende à terme de 1,93% et un dividende sur 12 mois de 0,40 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Prosegur Compañia de Seguridad
La société espagnole de services de sécurité et de protection Prosegur Compañia de Seguridad a gagné 17,2 % en avril et a augmenté de 57,3 % au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 2,44 euros et le rendement du dividende à terme est de 6,2 %. Prosegur Compañia de Seguridad verse aux investisseurs un dividende de 0,15 € par action sur les 12 derniers mois. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Vonovia Finance
La société immobilière allemande Vonovia Finance a gagné 17,1% en avril et a augmenté de 10,9% au cours des 12 derniers mois. A 29,24 € par action, l’action Vonovia Finance a un rendement du dividende à terme de 4,17% et un dividende sur 12 mois de 0,90 € par action. Elle bénéficie d’une notation quantitative Morningstar de 5 étoiles.
Strabag
La société autrichienne d’ingénierie et de construction Strabag a augmenté de 16,9 % en avril et a gagné 99,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 82,90 € par action, l’action Strabag a un rendement du dividende à terme de 3,23% et un dividende sur 12 mois de 2,20 € par action. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Aéroports de Paris
La société française de services aériens Aéroports de Paris a progressé de 16,9 % en avril et a perdu 4,9 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 109,80 € par action, l’action Aéroports de Paris a un rendement du dividende à terme de 2,73% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 3,82 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Groupe Royal BAM
La société néerlandaise d’ingénierie et de construction Royal BAM Group a gagné 15,6 % en avril et a progressé de 55,2 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 5,95 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 4,2 %. Royal BAM Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,20 € par action. Le titre a une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
LEG Immobilien
La société immobilière allemande LEG Immobilien a progressé de 13,9 % en avril et a perdu 3,7 % au cours des 12 derniers mois. A 74,55 € par action, LEG Immobilien a un rendement du dividende à terme de 3,62% et un dividende sur 12 mois de 2,45 € par action. La note quantitative Morningstar est de 5 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées à l’adresse en fonction de leur assise économique et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : d‘autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de “fossés économiques” - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action.
Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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