Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En avril 2025, la société de services aériens Aéroports de Paris ADP, la société de produits ménagers et personnels L’Oréal OR et la société d’ingénierie et de construction Eiffage FGR figuraient parmi les plus gros payeurs de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes d’avril 2025
- Aéroports de Paris ADP
- L’Oreal OR
- Eiffage FGR
- OPmobility OPM
- Ayvens AYV
- Societe Generale GLE
- Euronext ENX
- Elis ELIS
- Remy Cointreau RCO
- Rubis RUI
Les actions françaises de rendement les plus performantes de la zone euro
Source: Morningstar Direct. Data as of April 30, 2025.
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 1,7 % au cours du mois dernier et de 19,6 % au cours de l’année écoulée.
1-Year Performance of Dividend Stocks in the Eurozone
Source: Morningstar Direct. Data as of April 30, 2025.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, est resté à peu près stable sur le mois, mais a progressé de 9,9 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d’avril
Aéroports de Paris
La société de services aériens Aéroports de Paris a progressé de 16,9 % en avril et a perdu 4,9 % sur les 12 derniers mois. Se négociant à 109,80 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 2,73%. Aéroports de Paris verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 3,82 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
L’Oréal
L’entreprise de produits ménagers et personnels L’Oréal a augmenté de 12,9 % en avril et a perdu 12,0 % au cours des 12 derniers mois. À 387 € par action, le rendement du dividende à terme est de 1,81 % et le dividende sur 12 mois est de 6,60 € par action. Le titre, qui dispose d’un large fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de €410 par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Eiffage
La société d’ingénierie et de construction Eiffage a gagné 11,7 % en avril et a progressé de 23,5 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 119,75 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,92 %. Eiffage verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 4,10 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
OPmobilité
L’entreprise de pièces détachées automobiles OPmobility a augmenté de 11,6 % en avril et a perdu 9,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 9,81 € par action, l’action OPmobility a un rendement du dividende à terme de 10,09% et un dividende sur 12 mois de 0,63 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Ayvens
La société de location et de leasing Ayvens a gagné 10,4 % en avril et a progressé de 51,2 % au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 8,91 €, avec un rendement du dividende à terme de 4,15 %. Ayvens verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,47 € par action. La note quantitative Morningstar est de 4 étoiles.
Société Générale
La banque régionale Société Générale a gagné 10,2 % en avril et a augmenté de 83,1 % au cours des 12 derniers mois. À 45,60 € par action, l’action Société Générale a un rendement du dividende à terme de 2,39 % et un dividende sur 12 mois de 0,90 € par action. Le titre, qui n’a pas de fossé économique, est modérément surévalué, se négociant 44% au-dessus de son estimation de juste valeur de 31,70 € par action. Elle est notée 2 étoiles par Morningstar.
Euronext
La société de données financières Euronext a augmenté de 9,9 % en avril et a gagné 76,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 147 € par action, l’action Euronext a un rendement du dividende à terme de 1,97 % et un dividende sur 12 mois de 2,48 € par action. Le titre, qui dispose d’un fossé économique étroit, est significativement surévalué, se négociant 44% au-dessus de son estimation de juste valeur de 102€ par action. Elle est notée 1 étoile par Morningstar.
Elis
La société de services spécialisés Elis a progressé de 9,8% en avril et a gagné 8,9% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 22,56 € par action, l’action Elis a un rendement du dividende à terme de 1,99% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,43 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Remy Cointreau
L’entreprise de boissons alcoolisées Remy Cointreau a gagné 9,7% en avril et a chuté de 44,8% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 47,34 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 4,22%. Remy Cointreau verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 119 € par action et un fossé économique étroit, l’action est considérablement sous-évaluée, se négociant avec une décote de 60%. Elle est notée 5 étoiles par Morningstar.
Rubis
La société pétrolière et gazière Rubis a augmenté de 9,7 % en avril et a perdu 3,7 % au cours des 12 derniers mois. A 28,56 € par action, Rubis a un rendement du dividende à terme de 6,93% et un dividende sur 12 mois de 1,92 € par action. La note quantitative Morningstar est de 5 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées à l’adresse en fonction de leur assise économique et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : d‘autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
- Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de “fossés économiques” - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action.
- Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
