Trois clients se lancent sur la plate-forme cloud Guidewire

Nous relevons notre estimation de juste valeur à 116 dollars.            

Dan Romanoff 09.12.2020
Pour le septième trimestre consécutif, Guidewire(« Wide Moat ») a enregistré une progression matérielle, contrebalancée par des perspectives plus faibles que prévu pour le trimestre suivant.

Nous retenons du trimestre écoulé que trois clients utilisent désormais Guidewire Cloud, dont un assureur de rang 1.

Dans l'ensemble, l'entreprise a vu 18 mises en service sur 45 produits différents. Nous voyons cela comme le début d'un tournant critique dans lequel les clients ont de réelles preuves de l’intérêt des solutions cloud de Guidewire. Du côté négatif, nous voyons une tension avec les revenus des services.

Dans l'ensemble, nous pensons que les éléments positifs sont supérieurs aux points négatifs. Nous continuons de croire qu'une transition vers un véritable modèle SaaS est finalement la meilleure solution pour Guidewire, les clients et les investisseurs.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Guidewire Software Inc101,83 USD-4,79

A propos de l'auteur

Dan Romanoff  est analyste actions chez Morningstar.

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