Morningstar durcit son système de notation des fonds

La prise en compte des frais est systématique et rend plus difficile l’attribution de notes Bronze, Silver et Gold.

Jeffrey Ptak 08.07.2019

Morningstar annonce l’amélioration de son système de notation des fonds avec un durcissement des conditions d'attribution des notes positives.

Les changements concernent la note des analystes Morningstar (Negative, Neutral, Bronze, Silver, Gold), attribuée à un peu plus de 1.000 fonds et ETF domiciliés en Europe (à fin juin 2019).

Les notes des analystes de Morningstar ont une dimension prospective et ont vocation à aider les investisseurs à apprécier la capacité d’un fonds à surperformer sa catégorie et son indice sur un cycle de marché complet.

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A propos de l'auteur

Jeffrey Ptak

Jeffrey Ptak  est directeur mondial de la recherche sur les fonds de Morningstar.

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