L'investissement ESG peut-il réduire les risques ?

L'investissement ESG pourrait-il réduire le risque et augmenter les rendements? L'analyse des cinq dernières années suggère que la réponse est oui.

Dan Lefkovitz 05.05.2021
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Au cours des cinq années, l'indice de durabilité Morningstar Europe a enregistré un gain annuel moyen de 10,2%, contre 8,4% pour l'indice plus large Morningstar Europe. Pendant des périodes plus difficiles comme le quatrième trimestre de 2018 ou le premier trimestre de 2020, l'indice a moins baissé que le reste du marché.

L’Europe n'est pas un cas unique. Selon une étude récente de près de 70 indices Morningstar axés sur les marchés du monde entier entre 2016 et 2020, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont amélioré les performances et atténué la volatilité.

Pour l'investissement durable, 2020 a été une année charnière. La pandémie de coronavirus et son impact sur la société, le mouvement pour plus de justice (raciale, pour la diversité, l’égalité hommes-femmes…) et la menace persistante du changement climatique ont tous renforcé la relation entre l'investissement et les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
ABB Ltd32,56 CHF1,18Rating
Air Liquide SA144,64 EUR0,07Rating
Alphabet Inc A2 804,19 USD0,85Rating
Amazon.com Inc3 367,31 USD0,71Rating
ASML Holding NV738,70 EUR0,96Rating
Diageo PLC3 511,00 GBX0,86Rating
Facebook Inc A343,10 USD-4,02Rating
GlaxoSmithKline PLC1 429,00 GBX0,70Rating
Kering SA642,80 EUR2,54Rating
L'Oreal SA384,45 EUR0,26Rating
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE643,30 EUR1,15Rating
Novo Nordisk A/S B86,03 EUR-1,23
Reckitt Benckiser Group PLC5 875,00 GBX-0,74Rating
Roche Holding AG340,05 CHF0,21Rating
SAP SE121,16 EUR-0,10Rating
Schneider Electric SE152,00 EUR2,49Rating
Tesla Inc747,50 USD1,10Rating

A propos de l'auteur

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is strategist for Morningstar’s Indexes group. He produces research regarding Morningstar’s indexing capabilities.