L'investissement ESG peut-il réduire les risques ?

L'investissement ESG pourrait-il réduire le risque et augmenter les rendements? L'analyse des cinq dernières années suggère que la réponse est oui.

Dan Lefkovitz 05.05.2021
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Au cours des cinq années, l'indice de durabilité Morningstar Europe a enregistré un gain annuel moyen de 10,2%, contre 8,4% pour l'indice plus large Morningstar Europe. Pendant des périodes plus difficiles comme le quatrième trimestre de 2018 ou le premier trimestre de 2020, l'indice a moins baissé que le reste du marché.

L’Europe n'est pas un cas unique. Selon une étude récente de près de 70 indices Morningstar axés sur les marchés du monde entier entre 2016 et 2020, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont amélioré les performances et atténué la volatilité.

Pour l'investissement durable, 2020 a été une année charnière. La pandémie de coronavirus et son impact sur la société, le mouvement pour plus de justice (raciale, pour la diversité, l’égalité hommes-femmes…) et la menace persistante du changement climatique ont tous renforcé la relation entre l'investissement et les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
ABB Ltd30,29 CHF0,63Rating
Air Liquide SA143,08 EUR-0,33Rating
Alphabet Inc A2 751,33 USD-3,04Rating
Amazon.com Inc3 335,55 USD-2,90Rating
ASML Holding NV690,50 EUR3,63Rating
Diageo PLC3 639,50 GBX0,92Rating
Facebook Inc A324,61 USD-5,05Rating
GlaxoSmithKline PLC1 420,80 GBX0,71Rating
Kering SA646,10 EUR0,39Rating
L'Oreal SA388,05 EUR5,08Rating
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE667,30 EUR1,15Rating
Novo Nordisk A/S B90,91 EUR1,55
Reckitt Benckiser Group PLC5 515,00 GBX-0,34Rating
Roche Holding AG355,80 CHF-0,56Rating
SAP SE121,28 EUR1,18Rating
Schneider Electric SE141,80 EUR0,91Rating
Tesla Inc909,68 USD1,75Rating

A propos de l'auteur

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is strategist for Morningstar’s Indexes group. He produces research regarding Morningstar’s indexing capabilities. 

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