Ce gérant doit prouver sa valeur

En dépit de résultats positifs et d’importantes ressources, la performance ajustée du risque de ce fonds n’a pas été très convaincante.  

Jeffrey Schumacher 08.02.2021
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Bien que le fonds JPM US Select Equity Plusbénéficie d’une équipe expérimentée, de ressources importantes et d'un processus décent, les gérants en charge de ce fonds doivent prouver leur valeur.

La stratégie obtient une note des analystes Morningstar « Neutral » pour toutes ses parts.

Susan Bao, gérante très expérimentée, était en charge de cette stratégie depuis 2007. Elle co-gérait ce fonds avec Tom Luddy, mais depuis son départ en 2017, Steven Lee est son nouveau co-gérant.

Bao était auparavant la gérante principale et la principale décideure sur cette stratégie, les choses ont changé en 2020.

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A propos de l'auteur

Jeffrey Schumacher  est analyste fonds chez Morningstar.

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