Focus Fonds : JPMorgan Global Balanced Fund

Une équipe qui doit encore faire ses preuves, mais dispose de ressources importantes.    

Francesco Paganelli 08.12.2020

Le solide groupe de gérants de portefeuille en charge du fonds JPM Global Balanced lui offre une longueur d'avance sur la concurrence, bien que son processus ne soit pas particulièrement distinctif.

Le fonds obtient une note des analystes Morningstar de « Bronze » et « Neutral » pour ses différentes parts.

La stratégie vise un rendement excédentaire brut de 200 points de base par rapport à son indice de référence composite, à savoir 50% JPM Government Bond Index Global EUR-Hedged, 45% MSCI World Index EUR-Hedged et 5% MSCI Emerging Markets Index.

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A propos de l'auteur

Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  est analyste fonds chez Morningstar.

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