Focus Fonds : Capital Group New Economy

Les multiples changements dans l'équipe de gestion ne devraient pas pénaliser la stratégie sur le long terme.      

Tom Nations, CFP 20.11.2020

La flexibilité du fonds Capital Group New Economy et son historique de développement des talents l'emportent sur les préoccupations liées au récent changement dans l’équipe de gestion.

Nous entamons une couverture avec une notation supérieure à la moyenne à la fois sur les piliers « Equipe de gestion » et sur le « Processus », ce qui permet aux parts les moins chères du fonds d'obtenir une note des analystes Morningstar de « Silver », tandis que les parts plus chères sont notées « Bronze ».

Le départ brusque d'un gérant a déclenché une série de changements au sein de cette stratégie. En septembre 2019, Capital Group a licencié Mark Denning, puis nommé Caroline Jones. La société a nommé deux autres gérants - Mathews Cherian et Richmond Wolf - cinq mois plus tard et en a finalement ajouté deux autres, Reed Lowenstein et Tomoko Fortune en octobre 2020, lorsque Claudia Huntington, vétéran de la stratégie de 25 ans, a pris sa retraite.

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A propos de l'auteur

Tom Nations, CFP  est analyste fonds chez Morningstar.

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