Focus Fonds : T. Rowe Price US Blue Chip Equity

Le départ à la retraite de Larry Puglia pèse sur notre notation.          

Malgré l'avenir prometteur du fonds T. Rowe Price US Blue Chip Equity, le départ à la retraite de son principal gérant, le très expérimenté Larry Puglia, a pesé sur la note des analystes Morningstar de « Gold » à « Silver » pour toutes les parts, à l'exception des parts A plus chères, qui obtiennent une note « Bronze ».

Une nouvelle ère se profile pour cette stratégie, que Puglia a conduit avec succès depuis sa création en 1993 aux États-Unis.

Puglia , 60 ans en 2020, n’a pas fixé de date, mais devrait prendre sa retraite d'ici deux ans. T. Rowe Price a renforcé les plans de succession en nommant Paul Greene au poste de gérant associé en janvier 2020, ce qui lui a permis d'aller plus avant au-delà de ses domaines d'expertise.

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A propos de l'auteur

Katie Rushkewicz Reichart, CFA  est analyste senior fonds chez Morningstar.

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