Nous rencontrons des difficultés pendant la phase d’enregistrement. Merci de bien vouloir patienter pendant que nous résolvons ce problème.

L'investissement durable avec Morningstar

Depuis 2016, Morningstar étend et enrichit ses données et sa recherche autour de l'investissement durable.

Jocelyn Jovène 01.06.2020
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar a lancé en 2016 les « Morningstar Sustainability Ratings » (MSR), qui permettent aux investisseurs d’évaluer leurs fonds sous l’angle du développement durable.

Morningstar Sustainability Rating 

Depuis son lancement en mars 2016, Morningstar évalue 34.000 fonds communs de placement et ce nombre ne cesse de croître.

Cette nouvelle note est développée en partenariat avec Sustainalytics, un cabinet de recherche indépendant spécialiste de l’évaluation ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Elle aide les investisseurs à évaluer les fonds communs de placement fondées sur des critères durables.

Les informations essentielles sont disponibles dans l'onglet durabilité de toute fiche fonds (en bas à gauche de l'image qui suit). Nous avons pris l'exemple du fonds Uni-Global Equities Europe:

Uni globa equities 202006

Au sein de cet onglet, la notation Morningstar est exprimée sous forme de globes, comme l’illustre l’extrait de fiche suivant :

Uni globa equities sustainability tab 202006

Comment l'utiliser?

Les investisseurs peuvent utiliser le « Portfolio Sustainability Score » pour évaluer dans quelle mesure les entreprises dans lesquelles un fonds est investi gère bien les risques et opportunités liées au développement durable par rapport à leurs pairs dans un secteur d’activité.

Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.

Les investisseurs peuvent ainsi utiliser la note pour évaluer un fonds par rapport à d’autres fonds dans la même catégorie Morningstar.

Le développement durable comme une valeur personnelle

L’intérêt de la note Morningstar est qu’elle permet d’élargir le spectre de fonds accessibles en notant les fonds qui n’affichent pas forcément d’objectifs de développement durable dans leur mandat.

Cette notation a été enrichie depuis 2016, avec le développement d'une désignation Carbone, qui permet d'évaluer l'empreinte carbone générale d'un fonds, à partir des informations disponibles sur ses sous-jacents.

Uni globa equities carbon 202006

 

Méthodologie et fonctionnement

Prem Icon Comment lire le Morningstar Sustainability Score

Prem Icon MSR : un nouvel outil pour les investisseurs

 

La recherche et idées d’investissement Morningstar sur le développement durable

Prem Icon Les fonds durables font preuve de résilience face au coronavirus

Prem Icon Investir dans le changement climatique

Prem Icon Le coronavirus et le "S" de ESG

Prem Icon 46 entreprises durables de qualité en Europe

Prem Icon 10 thèmes ESG pour 2020

Prem Icon Les fonds ESG protègent mieux dans les phases de krach

Prem Icon L'approche ESG améliore les performances sur le long terme

Prem Icon L'écologie peut-elle influencer les décisions financières?

Prem Icon Fonds écologie: chers et pas toujours bien verts

Prem Icon 5 fonds actions ESG notés Gold ou Silver

Prem Icon Panorama des fonds ESG en Europe

 

Retrouvez l'ensemble des articles sur l'investissement durable publiés sur notre site Internet en cliquant sur ce lien:

Prem Icon Articles et analyses autour de l'ESG et de l'investissement durable

Facebook Twitter LinkedIn

A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.