Capgemini veut s’offrir Altran à bon compte

Le groupe de services informatiques envisage de racheter le numéro un mondial de la R&D externalisée pour 3,6 milliards d’euros. Les minoritaires risquent de monter au créneau au regard de la faible prime proposée.

Jocelyn Jovène 24.06.2019

Capgemini et Altran Technologies ont annoncé lundi 24 juin être entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’Altran par Capgemini au prix de 14 euros par action. Ceci représente une prime de 22% sur le cours de clôture du leader mondial de la R&D externalisée.

L’opération aurait un impact relutif immédiat de plus de 15% sur le bénéfice normalisé par action avant mise en œuvre des synergies. « En 2023, après prise en compte des synergies, la relution devrait dépasser 25% », indique Capgemini dans un communiqué de presse.

Les synergies sont évaluées entre 70 et 100 millions d’euros avant impôts en année pleine et seront réalisées à un horizon de 3 ans, précise le groupe. Des synergies de revenus sont également estimées entre 200 et 350 millions d’euros.

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Valeurs citées dans l'article

NomValeurVariation (%)Notation Morningstar
Altran Technologies  
Capgemini SE97,12 EUR4,21

A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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