Les fonds ESG ont résisté pendant la correction de février

Près des deux tiers des fonds commercialisés aux Etats-Unis ont battu leur catégorie.

Jon Hale 23.03.2018
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Les fonds socialement responsables ont été moins volatils au cours de la dernière phase de baisse des marchés financiers. Nous avons analysé la performance des fonds qui ont un mandat ESG au cours des neuf premiers jours de février. C’est une période très courte, mais durant cette période, le S&P 500 a perdu 7,15%.

L’univers est extrait des fonds dont le mandat est explicitement socialement responsable, selon le prospectus des fonds. Ce groupe comprend 221 fonds ouverts et ETF aux Etats-Unis.

Entre le 1er et le 9 février 2018, deux tiers de ces fonds ont terminé dans la première moitié de leur catégorie.

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A propos de l'auteur

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

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