Un fonds « durable » pour investir dans le secteur financier

Nos analystes attribuent une note positive au fonds Robeco New World Financial Equities, l'un des produits actions secteur finance qui sont sensibles aux critères ESG.

Valerio Baselli 02.08.2017

La catégorie Actions Secteur Finance compte plus de 78 fonds disponibles à la vente en France (toutes parts confondues). Robeco New World Financial Equities est le seul fonds de la catégorie qui se déclare « socialement responsable » et qui est aussi suivi par la recherche qualitative de Morningstar.

L'approche de Robeco vise à identifier les tendances à long terme qui façonneront l'industrie financière. Le fonds investit dans des entreprises qui peuvent capitaliser sur ces tendances, ce qui leur permettrait de générer une croissance supérieure à la moyenne. Par exemple, le gestionnaire principal du portefeuille, Patrick Lemmens et l'analyste Jeroen van Oerle et, ont mené des recherches sur les services bancaires mobiles et le « blockchain ».

L’équipe de gestion cherche des entreprises qui correspondent bien aux tendances identifiées, qui ont de nombreuses opportunités de croissance et qui sont raisonnablement valorisées à leurs yeux. L'expertise de Lemmens dans ce secteur est remarquable.

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A propos de l'auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  est éditorialiste de Morningstar en France et Italie.

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