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Funds Awards 2011

Les résultats des 15èmes Funds Awards décernés par Morningstar.

Pour la 15ème année consécutive, Morningstar a la semaine dernière dévoilé les gagnants de ses prix annuels. Pour cette édition, 18 catégories de fonds ont été récompensées. Parallèlement, 5 prix de groupe ont été remis.

L’objectif des Fund Awards est de mettre en avant les fonds et les sociétés ayant créé le plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de l’année passée et sur des périodes plus longues. En effet, nous ne voulons pas récompenser des fonds qui ont obtenu de bonnes performances sur un an mais qui n’auraient pas eu de bons résultats sur d’autres périodes. La méthodologie met donc l’accent sur la période d’un an mais les fonds doivent également avoir obtenu de bonnes performances ajustées du risque sur 3 et 5 ans. De plus, ils doivent se positionner en termes de performances dans la première moitié de leur catégorie sur au moins 3 des 5 dernières années. En outre, seuls les fonds qui ont communiqué à Morningstar 2 portefeuilles complets au cours de la dernière année calendaire ont concouru aux Awards.

Si la performance compte pour 80% du score de chaque fonds (30% pour la performance 1 an, 20% pour la performance 3 ans, 30% pour la performance 5 ans), le risque est pris en compte à hauteur de 20% du score (8% pour le Morningstar Risk à 3 ans, 12% à 5 ans).

Voici la liste des 18 fonds récompensés en 2011 :

Actions Asie-Pacifique :  First State Asia-Pacific Sustainability

Actions Etats-Unis Gdes Cap. : Neuflize USA Opportunités

Actions Marchés Emergents : First State Global Emerging Markets

Actions France Gdes Cap. : Uni-Hoche

Actions Europe Gdes Cap. : BL-Equities Europe

Actions Zone Euro Ptes & Moy. Cap. : Oddo Avenir Euro

Mixtes Euro Agressifs : BL-Global 75

Mixtes Euro Modérés : BL-Global 50

Actions France Ptes & Moy. Cap. : Oddo Avenir

Obligations Euro Diversifiées : Union Obli Moyen Terme

Actions Europe Emergente : MS INVF EMEA

Actions International  Gdes Cap. : BL-Global Equities

Mixtes Euro Prudents : BL-Global 30

Actions  Zone Euro Gdes Cap. : Allianz RCM Euroland Eq Growth

Obligations Euro Haut Rendement : Allianz Euro High Yield

Obligations Euro Emprunts d'Etat : MMA Euro Souverain

Obligations Euro Emprunts Privés : Aviva Investors Crédit Europe

Obligations International Euro : PIMCO GIS Global Bond Inv

Quant au Group Awards, ils récompensent 5 catégories (Gamme Actions Large, min. 20 fonds ; Gamme Obligations Large, min. 15 fonds ; Gamme Actions Spécialisée, 5 à 19 fonds ; Gamme Obligations Spécialisée, 3 à 14 fonds, Gamme Globale, min. 5 fonds actions et 5 fonds obligataires). Le gagnant est l’offreur dont la gamme a obtenu le meilleur percentile moyen des MRAR (ratio de performance ajusté du risque, VOIR article à ce sujet) de ses fonds.

Gamme Actions Large : Threadneedle

Gamme Actions Spécialisée : First State Investments

Gamme Obligations LargeCM-CIC AM

Gamme Obligations Spécialisée : CNP Assurances

Gamme GlobaleThreadneedle 

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A propos de l'auteur

Frédéric Lorenzini

Frédéric Lorenzini  est Directeur de la Recherche de Morningstar France.

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