La performance est une préoccupation majeure des investisseurs en matière d’investissement durable. "Un screening basé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) entraîne-t-il un sacrifice de performance ?" est la question la plus souvent posée par les investisseurs, les conseillers financiers et les institutions.
En théorie, limiter les opportunités d'un investisseur pourrait avoir des conséquences négatives. Mais dans la pratique, les investissements durables ont plutôt bien fonctionné en tant que groupe.
La gamme d'indices axés sur le développement durable de Morningstar fournit un objectif utile pour visualiser l'impact des screenings ESG sur les performances et les caractéristiques du portefeuille.