Le meilleur moyen de diversifier son portefeuille

Faire attention à la corrélation entre classes d’actifs est de première importante dans toute allocation.

Karen Wallace 09.11.2016

Les investisseurs disposent sur les marchés financiers de centaines d’options en matière d’allocation. S’il est crucial de choisir les bons supports d’investissement (en s’aidant de la notation et des rapports de recherche de Morningstar par exemple), il est tout aussi important de bien savoir les combiner entre eux.

Les investisseurs sont familiers avec le concept de frontière efficiente : cette ligne représente l’ensemble des combinaisons possibles de différents actifs dans un portefeuille pour obtenir le meilleur rendement possible pour un niveau de risque donné (le risque étant mesuré par l’écart-type du portefeuille).

Tout portefeuille qui se situe sous cette frontière produit un niveau de rendement inférieur pour le même niveau de risque et n’est donc pas optimal.

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A propos de l'auteur

Karen Wallace  Karen Wallace is an editor with Morningstar.

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