Les documents importants sur les fonds

Avant d’investir dans un fonds, il est impératif d’avoir un minimum d’informations à sa disposition, comme pour tout produit financier. 

Morningstar 01.10.2013
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Avant d’investir dans un fonds, il est impératif d’avoir un minimum d’informations à sa disposition, comme pour tout produit financier. A ce titre, les investisseurs ont accès à plusieurs documents disponibles sur le site de la société de gestion et sur celui du régulateur (l’AMF pour les fonds domiciliés en France).

  • Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI)

Disponible dans la langue de l’investisseur, le DICI est la « carte d’identité » d’un fonds. Il remplace le « prospectus simplifié » depuis le 1er juillet 2011 avec l’entrée en vigueur de la directive UCITS IV.

Le DICI a un format standardisé de deux pages A4 et présente de manière succincte les informations essentielles d’un fonds en trois sections : « objectif et politique d’investissement », « profil de risque et de rendement », et « frais ».

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