Comment choisir un fonds actions ?

Les fonds actions sont des supports d’investissement plus risqués que les fonds obligataires ou monétaires. 

Morningstar 01.10.2013

Les fonds actions sont des supports d’investissement plus risqués que les fonds obligataires ou monétaires. Ils impliquent notamment un risque important de perte en capital, et nécessitent à ce titre un horizon d’investissement long. Pour faire son choix, l’investisseur doit s’intéresser aux éléments suivants :

  • L’univers d’investissement

La grande variété de fonds disponible sur le marché permet à l’investisseur de s’exposer soit à un pays ou une zone géographique en particulier, soit à l’univers global des actions. De même, certains fonds sont spécialisés sur un seul secteur ; d’autres investissent sur une thématique particulière, plus ou moins bien définie. Plus le marché est développé (liquide, profond, diversifié), plus il peut jouer un rôle important dans le portefeuille global de l’investisseur. 

  • Actif ou indiciel ?

Si l’investisseur cherche juste à répliquer l’exposition à un marché, il investira dans un fonds dont l’objectif sera de répliquer au plus près un indice de référence sur cet univers. Si l’investisseur pense que les marchés manquent d’efficience, il investira dans un fonds dit « actif », dont l’objectif sera de battre de cet indice de référence sur le long terme. 

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