Moneta Multi Caps C

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Performance du fonds31/03/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds16,9-15,625,06,57,5
+/-Cat4,6-2,00,010,7-0,4
+/-Ind5,2-6,8-4,212,1-2,0
 
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2021
 EUR 342,19
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
15/04/2021
 EUR 2866,59
Actif de la part (Mil)
15/04/2021
 EUR 2388,17
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
12/02/2021
  1,50%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The reorganisation that took place at Moneta after co-founder Patrice Courty left the firm in December 2020 had a relatively limited impact on Moneta Multi Caps: All equity analysts were brought together in one centralized research squad, which...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante15/04/2021
Début d'année9,66
3 ans (annualisée)7,85
5 ans (annualisée)9,80
10 ans (annualisée)10,04
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C28/02/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,870,0098,87
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,710,000,71
Autres0,430,000,43
5 premières régions%
Eurozone96,03
Royaume Uni1,32
Moyen Orient1,01
Europe - sauf Euro0,50
Asie - Émergente0,49
5 premiers secteurs%
Industriels25,54
Services Financiers20,02
Technologie12,03
Consommation Cyclique10,91
Services Publics9,19
5 premières lignesSecteur%
Stellantis NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,82
Sanofi SASantéSanté4,19
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers3,83
Veolia Environnement SAIndustrielsIndustriels3,56
Alstom SAIndustrielsIndustriels3,07
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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