Lazard Patrimoine Croissance C

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lazard Patrimoine Croissance C
Fonds-2,524,8-8,610,24,0
+/-Cat-3,68,15,1-1,5-1,4
+/-Ind-3,44,12,6-4,5-4,7
 
Vue d’Ensemble
VL
16/07/2024
 EUR 532,15
Évolution jour -0,05%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive
ISIN FR0000292302
Actif du fonds (Mil)
16/07/2024
 EUR 761,94
Actif de la part (Mil)
16/07/2024
 EUR 699,25
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
23/05/2024
  1,94%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/05/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Lazard Patrimoine Croissance C
L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de reference composite suivant : 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% FTSE Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00% ; 5% ICE BofAML Euro Government Index. L’indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées.
Returns
Perf. glissante16/07/2024
Début d'année4,80
3 ans (annualisée)4,39
5 ans (annualisée)6,00
10 ans (annualisée)6,26
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Ducret
10/05/1988
Date de création
10/05/1988
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% FTSE Global Focus Convertible Index ,  10% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Lazard Patrimoine Croissance C30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions74,410,0074,41
Obligations3,961,772,19
Liquidités23,500,7222,77
Autres0,700,080,63
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone56,36
Etats Unis24,28
Europe - sauf Euro10,42
Royaume Uni5,86
Japon1,69
5 premiers secteurs%
Santé17,10
Consommation Défensive16,42
Technologie15,40
Industriels13,50
Consommation Cyclique11,51
5 premières lignesSecteur%
Lazard Actions Américaines PC EUR10,96
Ofi Invest ISR Monétaire CT C6,91
Lazard Euro Money Market B6,59
Amundi Euro Liquidity SRI IC C6,23
Lazard Euro Short Term Money Mar... 3,32
Lazard Patrimoine Croissance C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)