Lazard Patrimoine Croissance C

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Performance du fonds31/12/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lazard Patrimoine Croissance C
Fonds9,0-7,920,2-2,524,8
+/-Cat0,43,32,3-3,68,1
+/-Ind-0,3-0,1-3,2-3,44,1
 
Vue d’Ensemble
VL
20/01/2022
 EUR 495,74
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive
ISIN FR0000292302
Actif du fonds (Mil)
20/01/2022
 EUR 755,62
Actif de la part (Mil)
20/01/2022
 EUR 703,88
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
23/04/2021
  1,98%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAbove Average
Société de GestionAbove Average
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Lazard Patrimoine Croissance C
L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. L’indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées.
Returns
Perf. glissante20/01/2022
Début d'année-1,64
3 ans (annualisée)11,76
5 ans (annualisée)7,52
10 ans (annualisée)8,30
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Ducret
10/05/1988
Date de création
10/05/1988
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% Refinitiv Global Focus CB TR EUR ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  10% EONIA Capitalisé Jour TR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissancenon
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Lazard Patrimoine Croissance C30/09/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions86,440,0086,44
Obligations3,073,20-0,13
Liquidités19,055,8013,25
Autres0,440,000,44
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone61,11
Etats Unis18,87
Europe - sauf Euro11,42
Royaume Uni5,05
Japon1,66
5 premiers secteurs%
Consommation Défensive20,55
Santé15,74
Industriels15,13
Technologie11,35
Consommation Cyclique10,58
5 premières lignesSecteur%
Lazard Actions Américaines PC EUR8,62
Amundi Euro Liquidity SRI IC C7,46
Lazard Euro Money Market B3,67
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,10
EssilorluxotticaSantéSanté3,09
Lazard Patrimoine Croissance C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)