Investir PEA Palatine

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Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Investir PEA Palatine
Fonds23,4-14,110,63,95,1
+/-Cat-2,7-2,5-3,15,0-1,4
+/-Ind-7,4-7,1-7,13,0-2,8
 
Vue d’Ensemble
VL
06/02/2025
 EUR 132,14
Évolution jour 0,62%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0013284114
Actif du fonds (Mil)
-
 -
Actif de la part (Mil)
06/02/2025
 EUR 14,77
Frais de souscription max -
Frais courants
01/08/2024
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Investir PEA Palatine
INVESTIR PEA PALATINE est un fonds dynamique recherchant une performance à long terme supérieure à l’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis, par le biais d’une allocation d’actifs fondée sur une sélection d’actions cotées sur les marchés réglementés. L’objectif extra-financier du fonds est conforme aux dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil (SFDR).
Returns
Perf. glissante06/02/2025
Début d'année6,25
3 ans (annualisée)3,59
5 ans (annualisée)3,87
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Bruno Vacossin
16/03/2018
Marie-Pierre Guern
01/06/2023
Date de création
16/03/2018
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC 40 NR EURMorningstar France TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Investir PEA Palatine31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,250,0099,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,750,000,75
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone79,07
Etats Unis16,03
Europe - sauf Euro2,51
Royaume Uni2,39
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels28,77
Technologie16,08
Services Financiers14,81
Santé13,93
Consommation Défensive11,14
5 premières lignesSecteur%
EssilorluxotticaSantéSanté3,24
Sanofi SASantéSanté3,08
Koninklijke Ahold Delhaize NVConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,05
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,01
Walmart IncConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,92
Investir PEA Palatine
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)