Lazard Patrimoine Croissance DS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -2,5 | 24,8 | -8,6 | 10,3 | 3,5 | |
+/-Cat | -3,6 | 8,1 | 5,1 | -1,5 | -1,0 | |
+/-Ind | -3,4 | 4,1 | 2,6 | -4,5 | -2,1 | |
Catégorie: Allocation EUR Agressive | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 02/05/2024 | EUR 231,68 | |
Évolution jour | 0,04% | |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Agressive | |
ISIN | FR0013295599 | |
Actif du fonds (Mil) 02/05/2024 | EUR 750,27 | |
Actif de la part (Mil) 02/05/2024 | EUR 48,47 | |
Frais de souscription max | 4,00% | |
Frais courants 22/09/2023 | 1,87% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/03/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Lazard Patrimoine Croissance D |
L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. L’indicateur de référence est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées. |
Returns | |||||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Philippe Ducret 10/05/1988 | ||
Date de création 27/11/2017 |
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Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
30% MSCI ACWI NR EUR , 5% FTSE Global Focus Convertible Index , 10% €STR capitalisé Jour TR EUR , 5% €STR capitalisé + 3% , 45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR , 5% ICE BofA Euro Government TR EUR | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Que détient ce fonds ? Lazard Patrimoine Croissance D | 31/03/2024 |
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