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Des bases solides pour investir dans les fonds

Morningstar fournit de la recherche et des notations indépendantes menées par des analystes pour vous aider à évaluer un fonds et son rôle dans un portefeuille de titres. Notre équipe, d'environ 100 analystes répartis à travers le monde, identifie les forces et les faiblesses d'un fonds en examinant trois piliers : People, Process et Parent.

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Note des Analystes et rapports de recherche

  • Quelles sont les différences entre nos ratings?

    Quelles sont les différences entre nos ratings?

    La notation Morningstar Analyst Rating ™ (représentée par un bouclier) exprime l’analyse prospective de Morningstar concernant un fonds. La notation Morningstar ™ (communément appelée classification par étoiles) est une évaluation numérique de la performance passée d'un fonds.Comparer les notes des fonds

  • L'échelle de la Note des Analystes Morningstar

    L'échelle de la Note des Analystes Morningstar

    Les analystes Morningstar utilisent une échelle qui comprend trois notes positives, Gold, Silver et Bronze, une note Neutre et une note Négative. Les Médalistes Morningstar - les fonds qui bénéficient d'une note Gold, Silver ou Bronze - sont ceux qui devraient, selon nos analystes, surperformer des fonds similaires sur le long terme. Consultez les définitions de l'échelle de notation.

  • Morningstar Sustainability Rating™ sur les fonds

    Morningstar Sustainability Rating™ sur les fonds

    Le Morningstar Sustainability Rating ™ pour les fonds aide les investisseurs à comprendre la vulnérabilité de leurs portefeuilles de titres aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
    En savoir plus sur l'investissement ESG
    Consulter la FAQ.

  • Recherche pour les Investisseurs Professionnels

    Recherche pour les Investisseurs Professionnels

    Les investisseurs professionels peuvent accéder à nos rapports de recherche et en discuter avec les analystes experts de Morningstar, à travers les Morningstar Manager Research Services, ainsi que via d'autres produits et services Morningstar. Plus d'information

  • Comment utiliser la Note des Analystes Morningstar

    Comment utiliser la Note des Analystes Morningstar

    Vous pouvez consulter votre portefeuille actuel ou sélectionner des idées de nouveaux investissements sur www.morningstar.fr. Le critère de la Note des Analystes Morningstar apparait dans la plupart des tableaux de performance et, en tant que filtre, dans la plupart des rubriques du site. Cliquez sur l'icône de chaque blason pour lire un résumé du rapport de recherche.

  • Analyst Research Methodology: The Five Pillars

    Méthodologie de recherche des analystes : les trois piliers

    Morningstar évalue les fonds en fonction de trois piliers clés : People, Process et Parent (société de gestion). En analysant ces trois facteurs, nos analystes ont une vision globale des facteurs de succès d’un fonds à long terme. Morningstar Ratings

A propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l’un des principaux fournisseurs d'analyses financières indépendantes en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. La société, implantée dans 27 pays, propose un large éventail de services, de produits internet, de logiciels et de publications à destination des investisseurs privés, des conseillers financiers et des institutionnels.

Morningstar fournit des données sur plus de 437.000 offres de placement, notamment sur les actions, les OPCVM et des données en temps réel sur plus de 10 millions d’actions, d’indices, de futures, d’options, de matières premières et de métaux précieux ainsi que sur les taux de changes et les marchés monétaires. Morningstar propose également des services de Conseil en Investissements Financiers en France à travers sa filiale Morningstar Investment Consulting France enregistrée sous le n°D003806 auprès de la CNCIF, association agréée auprès de l'AMF.

L'échelle de la Note des Analystes Morningstar

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La notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions est attribuée en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Morningstar attribue des notations à base d'étoiles en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Quatre composantes conditionnent cette notation à base d’étoiles : (1) notre évaluation de l'avantage concurrentiel de l’entreprise, (2) notre estimation de la juste valeur de l'action, (3) le degré d’incertitude entourant cette estimation de la juste valeur et (4) le cours actuel de l'action sur les marchés. Ce processus aboutit ensuite à l'attribution d'une seule notation, qui est mise à jour quotidiennement. La note maximale de 5 étoiles reflète l'opininon/hypothèse que l'action est actuellement valorisée à sa juste valeur, la note minimale de 1 indiquant l'inverse. Si nos hypothèses de base sont correctes, le prix du marché convergera au fil du temps vers notre estimation de la juste valeur, en règle générale dans les trois ans. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à la notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions, nous vous invitons à consulter

L'estimation quantitative de la juste valeur représente l'estimation de Morningstar de la valeur (en dollars) par action des fonds propres d'une entreprise. L'estimation quantitative de la juste valeur se fonde sur un modèle statistique dérivé de l'estimation de la juste valeur que les analystes actions de Morningstar attribuent aux entreprises, accompagnée de prévisions financières. L'estimation quantitative de la juste valeur est calculée quotidiennement. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à l'estimation quantitative de la juste valeur, veuillez consulter

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