Funds Awards 2011

Les résultats des 15èmes Funds Awards décernés par Morningstar.

Pour la 15ème année consécutive, Morningstar a la semaine dernière dévoilé les gagnants de ses prix annuels. Pour cette édition, 18 catégories de fonds ont été récompensées. Parallèlement, 5 prix de groupe ont été remis.

L’objectif des Fund Awards est de mettre en avant les fonds et les sociétés ayant créé le plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de l’année passée et sur des périodes plus longues. En effet, nous ne voulons pas récompenser des fonds qui ont obtenu de bonnes performances sur un an mais qui n’auraient pas eu de bons résultats sur d’autres périodes. La méthodologie met donc l’accent sur la période d’un an mais les fonds doivent également avoir obtenu de bonnes performances ajustées du risque sur 3 et 5 ans. De plus, ils doivent se positionner en termes de performances dans la première moitié de leur catégorie sur au moins 3 des 5 dernières années. En outre, seuls les fonds qui ont communiqué à Morningstar 2 portefeuilles complets au cours de la dernière année calendaire ont concouru aux Awards.

Si la performance compte pour 80% du score de chaque fonds (30% pour la performance 1 an, 20% pour la performance 3 ans, 30% pour la performance 5 ans), le risque est pris en compte à hauteur de 20% du score (8% pour le Morningstar Risk à 3 ans, 12% à 5 ans).

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A propos de l'auteur

Frédéric Lorenzini

Frédéric Lorenzini  est Directeur de la Recherche de Morningstar France.

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