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Analyse ETF

Performances des principaux ETF en France

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds négociés en bourse actifs domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.

Bella Albrecht 05.06.2025
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Illustration de collage avec des flèches pointant vers la gauche et la droite, un bâtiment, un ticker board, et le texte "FNB".

L’indice Morningstar Europe a progressé de 5,07% en mai, tandis que l’indice Morningstar Eurozone Core Bond a gagné 0,15%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 9,16 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 5,20 %.

L’indice Morningstar du marché américain a augmenté de 6,52% en mai et est en hausse de 8,33% sur l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond a baissé de 0,61% le mois dernier et est en hausse de 0,83% sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont gagné 5,95 % en mai, selon l’indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont baissé de 0,34 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 8,43 % et les obligations mondiales de 2,07 %.

Performance des plus grands ETF boursiers

Parmi les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS, d’une valeur de 35,8 milliards d’euros, qui a progressé de 6,43 %. Le moins performant a été l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, d’une valeur de 22,4 milliards d’euros, qui a gagné 4,91 %.

En savoir plus sur les performances des plus grands ETF boursiers.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX


L’iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF a gagné 6,41% en mai, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 6,33%. Le fonds de 103,7 milliards d’euros a gagné 8,28 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,81 %. Le fonds iShares, lancé en mai 2010, a progressé de 11,91 % au cours des trois dernières années et de 15,15 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA


L’iShares Core MSCI World UCITS ETF a gagné 6,09 % en mai, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a progressé de 5,82 %. Le fonds de 94 milliards d’euros a gagné 8,76 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,05 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 11,07 % au cours des trois dernières années et de 13,80 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD


En mai, le Vanguard S&P 500 UCITS ETF a progressé de 6,41%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a gagné 6,33%. Le fonds s’est classé dans le 58e percentile en termes de performance. Le fonds de 60,5 milliards d’euros a progressé de 8,26 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 5,81 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 11,90 % au cours des trois dernières années et de 15,15 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS


L’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 35,8 milliards d’euros, a progressé de 6,43 % en mai. Le gain du fonds est à peu près conforme au gain de 6,33 % du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 55e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Invesco a progressé de 8,46 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,81 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 12,12 % au cours des trois dernières années et de 15,39 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD


Le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, d’une valeur de 35,3 milliards d’euros, a progressé de 5,84 % en mai. Le gain du fonds est à peu près conforme au gain de 5,82 % du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, ce qui le place dans le 55e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Vanguard a progressé de 8,79 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,05 %. Le fonds, qui a été lancé en mai 2012, a progressé de 10,11 % au cours des trois dernières années et de 12,87 % au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, d’une valeur de 6,9 milliards d’euros, qui a gagné 1,30 %. Le moins performant a été l’iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM, d’une valeur de 6,5 milliards d’euros, qui a perdu 1,05 %.

Voici plus d’informations sur les performances des principaux ETF obligataires.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01


L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a gagné 0,45% en mai, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, qui a augmenté de 0,44%. Le fonds de 19,8 milliards d’euros a gagné 0,26 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 0,23 %. Le fonds iShares, lancé en février 2019, a grimpé de 2,34% au cours des trois dernières années et gagné 2,17% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC


Le fonds iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, d’une valeur de 14,3 milliards d’euros, a progressé de 0,55% en mai. La hausse du fonds a été supérieure à la hausse moyenne de 0,39% des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, ce qui le place dans le 18ème centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 6,41 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,91 %. Le fonds, qui a été lancé en mars 2009, a progressé de 2,72 % au cours des trois dernières années et de 0,57 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS


En mai, l’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF a baissé de 0,09%, alors que la moyenne des fonds d’obligations d’Etat à court terme en USD a perdu 0,17%. Le fonds s’est classé dans le 14e percentile en termes de performance. Le fonds de 10,8 milliards d’euros a progressé de 1,10 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 0,76 %. Le fonds iShares, lancé en juin 2006, a progressé de 1,03 % au cours des trois dernières années et de 0,80 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG


En mai, l’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF a perdu 0,22%, tandis que le fonds obligataire diversifié mondial moyen a perdu 0,28%. Le fonds s’est classé dans le 48e percentile en termes de performance. Le fonds de 10,1 milliards d’euros a progressé de 2,25 % au cours des 12 derniers mois, surpassant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 2,01 %. Le fonds iShares, lancé en novembre 2017, a baissé de 1,03% au cours des trois dernières années et a perdu 1,84% au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE


En mai, le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a progressé de 0,21%, tandis que le fonds moyen d’obligations d’entreprises en USD a perdu 0,21%. Le fonds s’est classé dans le 20e percentile en termes de performance. Le fonds de 7,2 milliards d’euros a progressé de 0,56 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 0,04 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a progressé de 0,19 % au cours des trois dernières années et perdu 0,97 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et leur coût est généralement inférieur à celui des fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA, d’une valeur de 1 milliard d’euros, qui a gagné 6,62 %. Le moins performant a été le JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, d’une valeur de 901,4 millions d’euros, qui a perdu 0,22 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 10,3 milliards d’euros, a progressé de 6,39% en mai. Le gain du fonds est à peu près en ligne avec le gain de 6,33% du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 60ème percentile en termes de performance. La performance du fonds est à peu près en ligne avec celle de son indice de référence, l’indice S&P 500.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 6,38%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,81%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 11,99% au cours des trois dernières années et gagné 15,59% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG


Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF a gagné 5,83% en mai, affichant une performance à peu près conforme à celle du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a progressé de 5,82%. Le fonds s’est classé dans le 55e percentile pour la performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, l’indice MSCI World.

Le fonds de 8,5 milliards d’euros a gagné 6,75% au cours des 12 derniers mois, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 6,05%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 11,30 % au cours des trois dernières années et gagné 14,41 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, d’une valeur de 2,9 milliards d’euros, a progressé de 4,19 % en mai. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 4,79% du fonds dans la catégorie des actions européennes à grande capitalisation, le laissant dans le 74ème percentile pour la performance. Le fonds est resté à la traîne de son indice de référence, l’indice MSCI Europe, de 0,51 point de pourcentage.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 6,38%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,01%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 10,65% au cours des trois dernières années et gagné 12,48% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT


En mai, le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a progressé de 0,58%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en USD a gagné 0,44%. Le fonds s’est classé dans le 16e percentile en termes de performance et a battu son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index, de 0,08 point de pourcentage.

Le fonds de 2 milliards d’euros a progressé de 0,45 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 0,23 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 2,67 % au cours des trois dernières années et de 2,28 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1


En mai, le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF a progressé de 0,27%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en euros a gagné 0,22%. Le fonds s’est classé dans le 19e percentile en termes de performance et a battu son indice de référence, l’ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index, de 0,11 point de pourcentage.

Le fonds de 1,7 milliard d’euros a progressé de 3,58 % au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,56 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a progressé de 2,94 % au cours des trois dernières années et de 1,39 % au cours des cinq dernières années.

© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


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