Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En mai 2025, la société néerlandaise d’ingénierie et de construction Royal BAM Group BAMNB, la société espagnole d’ingénierie et de construction Elecnor ENO et la société française de véhicules de loisirs Trigano Group TRI figuraient parmi les titres les plus performants en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone - qui mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes de mai 2025
- Royal BAM Group BAMNB
- Elecnor ENO
- Trigano TRI
- Iveco IVG
- United Internet UTDI
- Erste Group EBS
- FORVIA FRVIA
- Umicore UMI
- UNIQA Insurance Group UQA
- Piraeus Financial Holdings TPEIR
Comment les actions de rendement se sont-elles comportées ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 3,8 % au cours du mois dernier et de 20,9 % au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, a gagné 6,1% sur le mois et 13,0% sur l’année.
Rendement et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du mois de mai
Royal BAM Group
La société néerlandaise d’ingénierie et de construction Royal BAM Group a augmenté de 28,0% en mai et a gagné 97,8% au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 7,52 €, avec un rendement du dividende à terme de 3,32 %. Royal BAM Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,20 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Elecnor
La société espagnole d’ingénierie et de construction Elecnor a augmenté de 26,1% en mai et a gagné 47,7% sur les 12 derniers mois. A 24,95 euros par action, le rendement du dividende à terme est de 37,76% et le dividende sur 12 mois est de 6,77 euros par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Groupe Trigano
La société française de véhicules de loisirs Trigano Group a gagné 25,5% en mai et a baissé de 5,2% sur les 12 derniers mois. Le cours de 130,40 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,68%. Trigano Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 3,50 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Groupe Iveco
La société italienne de machinerie lourde Iveco Group a augmenté de 25,3% en mai et a gagné 62,9% sur les 12 derniers mois. Se négociant à 16,93 euros par action, l’action Iveco Group a un rendement du dividende à terme de 1,95% et un dividende sur 12 mois de 0,22 euros par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
United Internet
La société allemande de services de télécommunications United Internet a gagné 24,9% en mai et a progressé de 13,8% sur les 12 derniers mois. L’action se négocie à 23,64 euros, avec un rendement du dividende à terme de 1,69%. United Internet verse aux investisseurs un dividende de 0,50 € par action sur les 12 derniers mois. Il a une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Erste Group
La banque régionale autrichienne Erste Group a gagné 24,2% en mai et a progressé de 63,7% sur les 12 derniers mois. A 70,55 euros par action, l’action Erste Group a un rendement du dividende à terme de 4,25% et un dividende sur 12 mois de 2,70 euros par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
FORVIA
La société française de pièces détachées automobiles FORVIA a progressé de 22,1% en mai et a perdu 41,6% sur les 12 derniers mois. L’action FORVIA se négocie à 8,16 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 6,12% et un dividende sur 12 mois de 0,50 euro par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Umicore
La société belge de gestion des déchets Umicore a progressé de 20,6% en mai et a perdu 44,0% sur les 12 derniers mois. L’action Umicore se négocie à 9,68 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 5,17% et verse aux investisseurs un dividende de 0,80 euro par action sur les 12 derniers mois. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Groupe d’assurance UNIQA
La société d’assurance diversifiée autrichienne UNIQA Insurance Group a gagné 19,8% en mai et a augmenté de 56,0% sur les 12 derniers mois. Le cours de l’action à 12,70 € lui confère un rendement du dividende à terme de 4,72%. UNIQA Insurance Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,57 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Piraeus Financial Holdings
La banque régionale grecque Piraeus Financial Holdings a augmenté de 19,6% en mai et a gagné 64,5% sur les 12 derniers mois. A 5,51 euros par action, Piraeus Financial Holdings a un rendement du dividende à terme de 5,42% et un dividende sur 12 mois de 0,06 euro par action. Il bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97% d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97% de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Pour consulter l’intégralité des règles , cliquez ici.
Les meilleurs leaders en matière d’actions à dividendes : D’autres idées à prendre en considération
Les investisseurs à la recherche des actions les plus performantes ou les moins chères offrant des rendements en dividendes élevés peuvent s’intéresser à d’autres titres :
- Examiner l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions ayant une note Morningstar de 4 ou 5 étoiles sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts concurrentiels - jouent un rôle dans le potentiel de surperformance d’une action.
- Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste de Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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