Alstom bondit en Bourse après l'annonce d'une augmentation de capital

L'équipementier ferroviaire a annoncé le lancement fin mai d'une augmentation de capital au prix de 13 euros par action

Agefi/Dow Jones 27.05.2024
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ALO

Crédit photo: Alstom

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le titre Alstom signe la plus forte hausse du SBF 120 lundi, alors que l'équipementier ferroviaire a annoncé le lancement fin mai d'une augmentation de capital de 1 milliard d'euros, destinée à accélérer son désendettement.

Vers 11h20, l'action gagnait 4,4%, à 19,5 euros.

Alstom prévoit d'émettre environ 76,8 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 13 euros, ce qui représente une décote de 28,6% par rapport au cours de clôture du 23 mai.

La période de souscription se déroulera du 30 mai au 10 juin inclus, et sera ouverte au public en France. Bpifrance et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détiennent actuellement 7,5% et 17,4% du capital, se sont engagées à y souscrire au prorata de leurs participations respectives.

Les actionnaires du groupe recevront un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue, cinq DPS donnant droit à la souscription d'une action nouvelle.

L'opération est garantie par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et Société Générale, en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file de l'opération, ainsi que par d'autres banques internationales associées à l'opération.

Préserver la note "IG"

Cette augmentation de capital constitue le dernier volet du plan de désendettement présenté le 8 mai dernier par le groupe. Alstom a déjà engagé pour environ 700 millions d'euros de cessions d'actifs dans le cadre de ce plan et a réalisé la semaine dernière une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée de 750 millions d'euros.

L'ensemble de ces opérations devrait être bouclé d'ici à la fin de l'été et devraient permettre à l'industriel de réduire sa dette nette d'environ 2 milliards d'euros. Au 31 mars 2024, la dette nette du groupe s'établissait à 2,99 milliards d'euros, contre 2,14 milliards d'euros un an plus tôt.

"Après avoir tardé à réagir à la dégradation de son bilan l'année dernière, Alstom fait aujourd'hui ce qu'il faut pour maintenir sa note 'investment grade'", commente Christine Kam, analyste chez Octo Finances.

L'agence d'évaluation financière Moody's avait confirmé le mois dernier sa note de crédit "Baa3" pour Alstom et annoncé que sa perspective serait relevée de "négative" à "stable" après l'exécution de l'émission obligataire hybride et de l'augmentation de capital.

En Bourse, le titre Alstom avait chuté de près de 50% l'année dernière en prévision d'une augmentation de capital. Il a repris 55% depuis le 1er janvier mais accuse encore une baisse de 28% sur les 12 derniers mois.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: MYJ - VLV

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