Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En avril 2024, les dividendes les plus performants sont ceux de la société de métaux et d'exploitation minière Eramet ERA, de la société de services d'information sur la santé Equasens Group EQS, et de la société de produits alimentaires emballés Société LDC LOUP.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible le site Morningstar Eurozone Index - qui mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes d'avril 2024
- Eramet ERA
- Groupe Equasens EQS
- Société LDC LOUP
- TotalEnergies TTE
- Tikehau Capital TKO
- TF1 Groupe TFI
- Maurel & Prom MAU
- Crédit Agricole ACA
- Alstom ALO
- M6 MMT
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a baissé de 1,3 % au cours du mois dernier, mais a augmenté de 3,3 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par le site Morningstar Eurozone Index, a perdu 1,7 % sur le mois, mais a augmenté de 13,6 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d'avril
Eramet
La société minière et métallurgique Eramet a progressé de 29,7 % en avril et de 7,7 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 91,35 €, avec un rendement du dividende à terme de 1,64 %. Eramet verse aux investisseurs un dividende annuel de 3,50 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Groupe Equasens
La société de services d'information sur la santé Equasens Group a progressé de 14,8 % en avril et a perdu 16,2 % sur les 12 derniers mois. A 58,90 euros par action, son action a un rendement à terme de 1,95% et un dividende annuel de 1,15 euros par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Société LDC
La société de produits alimentaires emballés Société LDC a gagné 10,3 % en avril et a augmenté de 33,9 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 150 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,8 %. Société LDC verse aux investisseurs un dividende annuel de 2,70 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
TotalEnergies
La société pétrolière et gazière TotalEnergies a augmenté de 8,1 % en avril et a gagné 23,5 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 68,59 € par action, l'action TotalEnergies a un rendement du dividende à terme de 4,61 % et un dividende annuel de 3,20 € par action. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 68 € par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Tikehau Capital
La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a gagné 7,9 % en avril et a baissé de 9 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 21,95 € et son rendement en dividendes à terme est de 3,42 %. Tikehau Capital verse annuellement aux investisseurs 0,70 € par action. La note quantitative Morningstar est de 4 étoiles.
TF1 Groupe
La société de diffusion TF1 Groupe a gagné 7,8 % en avril et a augmenté de 24,9 % au cours des 12 derniers mois. A 8,58 € par action, l'action TF1 Groupe a un rendement du dividende à terme de 6,41% et un dividende annuel de 0,50 € par action. Elle bénéficie d'une notation quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Maurel & Prom
La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz Maurel & Prom a progressé de 6,9% en avril et a gagné 79,1% au cours des 12 derniers mois. L'action Maurel & Prom se négocie à 5,98 euros par action, avec un rendement à terme de 3,85% et un dividende annuel de 0,25 euro par action. Elle bénéficie d'une notation quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Crédit Agricole
La banque régionale Crédit Agricole a progressé de 5,3 % en avril et a gagné 40,7 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 14,55 € par action, l'action Crédit Agricole a un rendement du dividende à terme de 7,22 % et verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,05 € par action. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, se négocie actuellement près de son estimation de juste valeur de 14,50 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar de 3 étoiles.
Alstom
Railroad Alstom a gagné 5,3 % en avril et a chuté de 33,5 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 14,88 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,68%. Alstom verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,25 € par action. Avec une estimation de juste valeur de €17 par action et un fossé économique étroit, le titre est assez bien valorisé et a une note Morningstar de 3 étoiles.
M6
M6 a progressé de 5 % en avril et de 5,9 % au cours des 12 derniers mois. A 13,26 € par action, Metropole Television a un rendement du dividende à terme de 9,43% et un dividende annuel de 1 € par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus index. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez le site ici pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar bénéficient de notations quantitatives. Ces sociétés sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et traduit automatiquement.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
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