Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au cours du premier trimestre 2024, les dividendes les plus performants ont été versés par la société italienne de machines lourdes Iveco GroupIVG , la société italienne d'assurance diversifiée Scotts CompanySMG , et la société italienne d'ingénierie et de construction Maire TecnimontMAIRE .
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible le siteMorningstar Eurozone Index - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des entreprises dont le rendement en dividendes à terme est d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes du premier trimestre 2024
- Groupe Iveco IVG
- Unipol Gruppo UNI
- Maire Tecnimont MAIRE
- Rubis RUI
- BPER Banca BPE
- UniCredit UCG
- Groupe Sarantis SAR
- Daimler Truck DTG
- Laboratoires pharmaceutiques Rovi ROVI
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indiceMorningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index , qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,5 % au cours du mois dernier et de 7,1 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par le siteMorningstar Eurozone Index , a gagné 9,9 % sur le trimestre et 17,2 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du premier trimestre
Groupe Iveco
La société italienne de machines lourdes Iveco Group a progressé de 69,4 % au premier trimestre et de 58,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 13,80 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 1,59%. Iveco Group verse aux investisseurs un dividende annuel de 10 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement près de son estimation quantitative de juste valeur de 16,10 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Unipol Gruppo
La société italienne d'assurance diversifiée Unipol Gruppo a progressé de 50,4 % au premier trimestre et de 71,6 % au cours des 12 derniers mois. À 7,77 € par action, le rendement du dividende à terme est de 4,76 % et le dividende annuel est de 0,37 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel économique, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 8,51 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Maire Tecnimont
La société italienne d'ingénierie et de construction Maire Tecnimont a gagné 48% au premier trimestre et a progressé de 86,7% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 7,26 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,71%. Maire Tecnimont verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,12 € par action. Avec une estimation quantitative de la juste valeur de 5,99 € par action et l'absence de rempart concurrentiel, le titre est modérément surévalué, se négociant avec une prime de 21%. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative d'étoiles.
Rubis
La société pétrolière et gazière française Rubis a progressé de 45,5 % au premier trimestre et de 40,5 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 32,74 € par action, l'action Rubis a un rendement du dividende à terme de 5,86 % et un dividende annuel de 1,92 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel économique, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 35,46 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
BPER Banca
La banque régionale italienne BPER Banca a gagné 44,7 % au premier trimestre et a progressé de 98 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 4,38 € par action, son rendement du dividende à terme est de 6,85%. BPER Banca verse annuellement aux investisseurs 0,12 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 5,01 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
UniCredit
La banque régionale italienne UniCredit a gagné 43,2 % au premier trimestre et a augmenté de 107,7 % au cours des 12 derniers mois. À 35,17 € par action, l'action UniCredit a un rendement du dividende à terme de 5,13 % et un dividende annuel de 0,99 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 32 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Groupe Sarantis
La société grecque de produits ménagers et personnels Sarantis Group a progressé de 40,1% au premier trimestre et de 74,1% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 11,74 € par action, l'action Sarantis Group a un rendement du dividende à terme de 1,91% et un dividende annuel de 0,15 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 11,63 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Daimler Truck
L'entreprise allemande de machines lourdes Daimler Truck a progressé de 37,2 % au premier trimestre et de 54,9 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 46,79 € par action, l'action Daimler Truck a un rendement du dividende à terme de 4,06% et verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,30 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart concurrentiel étroit, se négocie actuellement près de son estimation quantitative de juste valeur de 43,95 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Laboratoires pharmaceutiques Rovi
La société espagnole de biotechnologie Laboratorios Farmaceuticos Rovi a gagné 34,4% au premier trimestre et 113,6% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 80,90 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,6 %. Laboratorios Farmaceuticos Rovi verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,29 € par action. Avec une estimation quantitative de la juste valeur de 65,41 € par action et un rempart concurrentiel étroit, le titre est nettement surévalué, se négociant avec une prime de 24%. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 1 étoile.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La banque espagnole diversifiée Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a progressé de 34,2% au premier trimestre et de 75,2% au cours des 12 derniers mois. À 11,04 € par action, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a un rendement du dividende à terme de 4,98 % et un dividende annuel de 0,47 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart économique étroit, se négocie près de son estimation de juste valeur de 10,70 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complethere .
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez le siteMorningstar Eurozone Dividend Yield Focus index . Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez le sitehere pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts économiques - déterminent le potentiel de surperformance d'une action.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar ont des notes quantitatives. Ces sociétés sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer un rempart concurrentiel quantitatif, une juste valeur et une note d'incertitude.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et a fait l'objet d'une traduction automatique.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
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