Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au cours du premier trimestre 2024, la société pétrolière et gazière Rubis RUI, le constructeur automobile Renault RUI et la société d'hébergement Accor AC ont été les plus performants en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes du 1er trimestre 2024
- Rubis RUI
- Renault RNO
- Accor AC
- Coface COFA
- Bureau Veritas BVI
- SPIE SPIE
- Nexans NEX
- SCOR SCR
- Publicis Groupe PUB
- Stef STF
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,5 % au cours du mois dernier et de 7,1 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 9,9 % sur le trimestre et 17,2 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du premier trimestre
Rubis
La société pétrolière et gazière Rubis a progressé de 45,5% au premier trimestre et de 40,5% sur les 12 derniers mois. L'action se négocie à 32,74 €, avec un rendement du dividende à terme de 5,86 %. Rubis verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,92 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement près de son estimation quantitative de juste valeur de 35,46 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Renault
Le constructeur automobile Renault a progressé de 26,8 % au premier trimestre et de 25,1 % sur les 12 derniers mois. À 46,80 € par action, le rendement du dividende à terme est de 3,95 % et le dividende annuel est de 0,25 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel économique, est largement sous-évalué, se négociant 47% en dessous de son estimation de juste valeur de 88€ par action. Il bénéficie d'une note Morningstar de 5 étoiles.
Accor
La société d'hébergement Accor a gagné 25,1 % au premier trimestre et a progressé de 48 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 43,30 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,64%. Accor verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,71 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 42,50 € par action et un rempart économique étroit, le titre est assez bien valorisé et bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Coface
La société de réassurance Coface a progressé de 23,7% au premier trimestre et de 23,9% sur les 12 derniers mois. Se négociant à 14,65 € par action, l'action Coface a un rendement à terme de 10,38 % et un dividende annuel de 1,52 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 15,73 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Bureau Veritas
La société de conseil Bureau Veritas a gagné 23,7% au premier trimestre et a progressé de 9,7% sur les 12 derniers mois. L'action se négocie à 28,28 €, son rendement en dividendes à terme est de 2,93 %. Bureau Veritas verse annuellement aux investisseurs 0,77 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart économique étroit, se négocie avec une décote de 6% par rapport à son estimation de juste valeur de 30 € par action, ce qui le laisse modérément sous-évalué. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 4 étoiles.
SPIE
La société d'ingénierie et de construction SPIE a gagné 23% au premier trimestre et a progressé de 33,1% au cours des 12 derniers mois. À 34,82 € par action, l'action SPIE a un rendement du dividende à terme de 2,38 % et un dividende annuel de 0,73 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel économique, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 34,15 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Nexans
Le titre de la société d'équipements et de composants électriques Nexans a progressé de 22,3% au premier trimestre et de 8,2% sur les 12 derniers mois. Se négociant à 96,90 € par action, l'action Nexans a un rendement à terme de 2,17 % et un dividende annuel de 2,10 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 97,92 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
SCOR
La société de réassurance SCOR a progressé de 21,2 % au premier trimestre et de 59,8 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 32,07 € par action, l'action SCOR a un rendement du dividende à terme de 5,61 % et verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,40 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement près de son estimation de juste valeur de 33 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar de 3 étoiles.
Publicis Groupe
L'agence de publicité Publicis Groupe a gagné 20,3 % au premier trimestre et a progressé de 44,8 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 101,05 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,87%. Publicis Groupe verse aux investisseurs un dividende annuel de 2,90 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 100 € par action et un rempart économique étroit, le titre est assez bien valorisé et bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Stef
L'entreprise de transport et de logistique intégrée Stef a progressé de 19,4 % au premier trimestre et de 33,7 % au cours des 12 derniers mois. A 136,40 € par action, Stef a un rendement à terme de 3,74% et un dividende annuel de 4 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart concurrentiel étroit, se négocie à proximité de son estimation quantitative de juste valeur de 127,53 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Examinez l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Découvrez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts économiques - influencent le potentiel de surperformance d'une action.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar ont des notes quantitatives. Ces sociétés sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer un rempart concurrentiel quantitatif, une juste valeur et une note d'incertitude.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et a fait l'objet d'une traduction automatique.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
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