Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En février 2024, les dividendes les plus performants sont ceux de la société allemande Rheinmetall, spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, de la société italienne d'assurance diversifiée Unipol Gruppo et de la société belge de biotechnologie UCB.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone GR EUR - quimesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes de février 2024
- Rheinmetall
- Unipol Gruppo
- UCB
- HENSOLDT
- Stellantis
- Be Semiconductor Industries
- Konecranes
- Vopak
- Cargotec
- Groupe Mercedes-Benz
Comment les actions à dividendes se sont-elles comportées au cours de l'année écoulée ?
Au cours des 12 mois précédant le 29 février, l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR, qui suit la performance des actions de haute qualité versant des dividendes et cotées en Europe, a augmenté de 7,9 %.
L'indice axé sur le rendement des dividendes a sous-performé le marché boursier global de la zone euro, qui a gagné 12,5 % au cours de la période de 12 mois, tel que mesuré par l'indice Morningstar Eurozone GR EUR.
Rendements et indicateurs des acteurs les plus performants dans le domaine du revenu
Rheinmetall
L'entreprise allemande d'aérospatiale et de défense Rheinmetall a augmenté de 30,5 % en février pour terminer les 12 derniers mois avec une hausse de 78 %. L'action se négocie à 424 euros, avec un rendement du dividende à terme de 1,02 %. Rheinmetall verse aux investisseurs un dividende annuel de 9,60 euros par action. L'action rempart concurrentiel étendu se négocie actuellement près de son estimation de juste valeur de 445 € par action.
Unipol Gruppo
L'entreprise italienne d'assurance diversifiée Unipol Gruppo a progressé de 29 % en février, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 56 % au cours de l'année écoulée. À 7,43 euros par action, le rendement à terme de l'action est de 4,96 % et le dividende annuel de 1,48 euro par action. Le titre rempart concurrentiel est modérément sous-évalué, se négociant 21% en dessous de son estimation quantitative de juste valeur de 9,46 € par action.
UCB
La société belge de biotechnologie UCB a gagné 22% en février pour terminer les 12 derniers mois en hausse de 32,5%. Le cours de 106,50 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,3 %. UCB verse aux investisseurs un dividende annuel de 5,44 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 99 € par action, le titre no-moat est équitablement valorisé.
HENSOLDT
L'entreprise allemande d'aérospatiale et de défense HENSOLDT a progressé de 21,5 % en février, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 9,9 % sur l'année écoulée. Se négociant à 33,82 € par action, l'action HENSOLDT a un rendement du dividende à terme de 1,19 % et un dividende annuel de 1,60 € par action. Le titre rempart concurrentiel se négocie à proximité de son estimation quantitative de juste valeur de 33,89 € par action.
Stellantis
Le constructeur automobile américain Stellantis a gagné 19,6 % en février pour terminer les 12 derniers mois en hausse de 58,3 %. L'action se négocie à 26,26 USD, avec un rendement du dividende à terme de 6,33 %. Stellantis verse annuellement aux investisseurs 6,64 USD par action. Le titre no-moat se négocie avec une décote de 36% par rapport à son estimation de juste valeur de 41 USD par action, ce qui le rend modérément sous-évalué.
Be Semiconductor Industries
L'entreprise néerlandaise d'équipements et de matériaux pour semi-conducteurs Be Semiconductor Industries a gagné 19,6 % en février, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 131,7 % au cours de l'année écoulée. À 167,15 € par action, Be Semiconductor Industriesstock a un rendement du dividende à terme de 1,3 % et un dividende annuel de 8,60 € par action. Le titre étart concurrentiel est modérément surévalué, se négociant 52% au-dessus de son estimation de juste valeur de 110 € par action.
Konecranes
L'action de la société finlandaise Konecranes, spécialisée dans les machines agricoles et de construction lourde, a progressé de 19,5 % en février pour terminer les 12 derniers mois en hausse de 51,6 %. Se négociant à 47,60 € par action, l'action Konecranes a un rendement du dividende à terme de 2,84% et un dividende annuel de 5,40 € par action. Le titre rempart concurrentiel se négocie près de son estimation quantitative de juste valeur de 49,95 € par action.
Vopak
La société néerlandaise Vopak, spécialisée dans le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz, a progressé de 18,8 % en février, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 18,2 % au cours de l'année écoulée. Se négociant à 34,38 € par action, l'action Vopak a un rendement du dividende à terme de 4,38 % et verse aux investisseurs un dividende annuel de 6 € par action. Le titre no-moat se négocie actuellement avec une décote de 16% par rapport à son estimation quantitative de juste valeur de 41,06 € par action, ce qui le laisse modérément sous-évalué.
Cargotec
L'entreprise finlandaise de machines agricoles et de construction lourde Cargotec a gagné 18,7% en février pour terminer les 12 derniers mois en hausse de 32,5%. Le cours de 62,50 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,16 %. Cargotec verse aux investisseurs un dividende annuel de 5,40 € par action. Avec une estimation quantitative de la juste valeur de 72,98 € par action, le titre étart concurrentiel est assez bien valorisé.
Groupe Mercedes-Benz
L'action du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz Group a progressé de 17,2 % en février, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 8,5 % sur l'année écoulée. À 73,64 € par action, Mercedes-Benz Group a un rendement du dividende à terme de 7,22 % et un dividende annuel de 21,20 € par action. Le titre rempart concurrentiel est modérément sous-évalué, se négociant 37% en dessous de son estimation de juste valeur de 117 € par action.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes. Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97% de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions versant des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
Examinez l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar ont des notes quantitatives. Ces sociétés sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer un rempart concurrentiel quantitatif, une juste valeur et une note d'incertitude.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
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