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Focus ETF : iShares Global Water

Une option plus intéressante que les fonds gérés activement dans cette thématique.

Kenneth Lamont 21.06.2022
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L’ETF iShares Global Water s'est avéré être l'une des meilleures options pour les investisseurs à la recherche d'une exposition mondiale à l'eau.

L'important écart de frais entre cet ETF et le pair actif moyen se traduit par un avantage durable sur des horizons de temps plus longs.

Pour cette raison, le fonds reçoit une note des analystes Morningstar « Silver ».

Avec 50 participations, l'ETF est le fonds indiciel le plus large et le plus représentatif de la catégorie Morningstar actions dans le domaine de l’eau.

Le fonds a enregistré de solides performances, apparaissant dans le quartile supérieur lorsqu'il est classé par rapport à ses pairs survivants de la catégorie (principalement gérés activement) sur une base ajustée au risque sur trois, cinq et dix ans.

Le ratio des frais de ce fonds de 0,65 % est considérablement inférieur à celui de ses pairs et similaire à la seule autre option passive offrant une exposition similaire.

La différence de suivi du fonds (rendement du fonds moins rendement de l'indice) est généralement inférieure à ses frais courants.

Cela s'explique principalement par les différences entre le précompte prélevé sur le fonds et celui retenu dans la méthodologie de l'indice.

Malgré le mot « mondial » dans son nom, les investisseurs doivent être conscients que ce fonds est géographiquement orienté vers les pays développés et en particulier les États-Unis, qui représentent près de la moitié de l'exposition géographique, au moment de la rédaction.

iShares a une gestion passive chevronnée équipe digne du principal fournisseur d'ETF en Europe.

L'équipe peut tirer parti d'une technologie de pointe tout en gérant ses fonds.

En résumé, le fonds offre une exposition de marché représentative à faible coût à un secteur dans lequel les gestionnaires actifs ont du mal à se distinguer.

Pour ces raisons, ce fonds mérite une notation Silver.

 

© Morningstar, 2022 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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A propos de l'auteur

Kenneth Lamont  est analyste fonds chez Morningstar.