Focus Fonds : Capital Group World Growth & Income

Cette stratégie aura de nombreux défis à relever mais disposent encore d'atouts.  

Jeffrey Schumacher 16.03.2021
Un grand nombre de changements, prévus ou non, ont pesé sur la note des analystes Morningstar des parts les moins chères du fonds Capital Group World Growth & Incomeà « Silver » et à « Bronze » pour les parts les plus chères.

Les changements au sein de l’équipe de gestion ont importants ces trois dernières années. La stratégie a vu quatre départs attendus au niveau des gérants, le départ imprévu de son gérant principal, un changement d’un groupe d'analystes et l’ajout de cinq gérants au cours de cette période.

Les performances moyennes de la stratégie sont remarquables compte tenu des nombreux changements intervenus au sein du fonds, l’historique de son cousin américain American Funds Capital World Growth & Income au cours des deux dernières décennies fournissant des informations supplémentaires.

Au cours de la dernière période de 10 ans jusqu'en février 2011, qui comprenait des mandats complets ou partiels de plusieurs gérants depuis leur départ, le rendement annualisé a été de 8,8% pour les parts A du fonds, dépassant les 4,3% de gains annuels de l'indice MSCI All-Country World.

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A propos de l'auteur

Jeffrey Schumacher  est analyste fonds chez Morningstar.

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