Focus fonds : BNY Mellon Real Return

Un process solide et une équipe renforcée font de cette stratégie une option intéressante.            

Rajesh Yadav 18.09.2020

Le fonds BNY Mellon Real Return est un choix judicieux pour les investisseurs à la recherche d'une stratégie d'allocation compétitive axée sur la préservation du capital.

Bien que nous maintenions notre conviction au-dessus de la moyenne dans l'équipe et leur processus thématique distinctif, dans le cadre de notre nouveau système de notation, qui met davantage l'accent sur les frais et la performance relative de l'indice de référence, la note des analystes Morningstar pour la part W du fonds est abaissée à « Bronze », tandis que les parts les plus chères sont notées « Neutral ».

La stratégie a été l'une des premières stratégies multi-actifs gérée à un objectif de rendement sur la base du Libor GBP à 1 mois + 4% brut annualisé sur cinq ans.

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A propos de l'auteur

Rajesh Yadav  est analyste fonds chez Morningstar.

 

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