Nous continuons à faire confiance à l'équipe de gestion des fonds Patrimonial, mais nous émettons des réserves quant à savoir si le processus peut durablement permettre au fonds de battre l'allocation prudente en EUR - indice de référence mondial de la catégorie Morningstar.
Dans le cadre de notre système de notation amélioré, qui met davantage l'accent sur les frais et la performance relative par rapport à l'indice de référence, seule la part Z la moins chère du fonds obtient une note des analystes Morningstar « Bronze » tandis que les parts sont dégradées à « Neutral ».
Ce fonds a un profil de risque modéré dans la gamme de trois fonds Patrimonial de NN avec sa pondération actions neutre de 25%.