Focus Fonds : NN (L) Patrimonial Defensive

Malgré les qualités de l'équipe de gestion, son process doit encore faire ses preuves.              

Nous continuons à faire confiance à l'équipe de gestion des fonds Patrimonial, mais nous émettons des réserves quant à savoir si le processus peut durablement permettre au fonds de battre l'allocation prudente en EUR - indice de référence mondial de la catégorie Morningstar.

Dans le cadre de notre système de notation amélioré, qui met davantage l'accent sur les frais et la performance relative par rapport à l'indice de référence, seule la part Z la moins chère du fonds obtient une note des analystes Morningstar « Bronze » tandis que les parts sont dégradées à « Neutral ».

Ce fonds a un profil de risque modéré dans la gamme de trois fonds Patrimonial de NN avec sa pondération actions neutre de 25%.

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A propos de l'auteur

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  est analyste et rédacteur de Morningstar.fi.

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