Un tiers des fonds et ETF notés par Morningstar vont voir leur note changer

Les fonds gérés activement devraient être davantage pénalisés au profit des fonds gérés passivement.

Jeffrey Ptak 11.10.2019

Le 31 octobre, Morningstar améliore son système de notation des fonds et rend plus difficile l’attribution des notes, en prenant notamment en compte la capacité des fonds à battre leur indice (et plus uniquement leur catégorie) ainsi que les frais de gestion.

Le changement de méthodologie, dont une vidéo explique ici les grandes lignes, ramène de 5 à 3 le nombre des piliers de notre notation des fonds.

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A propos de l'auteur

Jeffrey Ptak

Jeffrey Ptak  est directeur mondial de la recherche sur les fonds de Morningstar.

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