Comprendre la nouvelle note de durabilité de Morningstar

Morningstar a apporté des changements à la méthodologie de notation de la durabilité des fonds. Explications.

Morningstar 08.11.2018

En 2016, Morningstar a lancé le Morningstar Sustainability Rating (MSR) pour aider les investisseurs à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) pour évaluer leurs investissements.

A partir de l’analyse au niveau des titres des portefeuilles conduite par Sustainalytics, le MSR ou note de durabilité de Morningstar, offre un outil fiable et objectif pour déterminer la manière dont les fonds intègrent les enjeux ESG.

En octobre de cette année, nous avons procédé à des améliorations de notre méthodologie. Cela faisait partie des projets de Morningstar pour tenir compte de l’évolution de l’industrie de la gestion d’actifs autour des enjeux ESG. Ces changements visent à améliorer la capacité d’évaluer des investissements sur un horizon de long terme et de manière plus étendue en termes de catégories.

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