La supériorité des ETF à béta stratégique n’est pas démontrée

Malgré certains avantages, les ETF à béta stratégique n’ont pas tenu entièrement leurs promesses.

Ben Johnson 28.07.2017
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Les ETF à béta stratégique ont gagné en popularité ces dernières années. Ces fonds répliquent la performance d’indices, en prenant des paris actifs afin d’offrir un surcroît de performance, de minimiser le risque ou de mixer ces deux objectifs.

A fin mai, on dénombrait 637 ETF à béta stratégique sur le marché américain pour un encours de 619 milliards de dollars. Nous avons évalué la performance de ces produits et évalué leur valeur ajoutée pour les investisseurs, en partant de la boîte de style de Morningstar.

Taux de succès

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A propos de l'auteur

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

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