Fonds actions : pas de lien clair entre taille et frais de gestion

1.560 fonds permettant d'investir dans différentes catégories actions sont disponibles à la vente en Europe.

Jocelyn Jovène 23.06.2017

En Europe, on dénombre 1.560 fonds actions agréés à la vente dont l’actif dépasse 100 millions d’euros. Ces fonds représentent un encours total de 991 milliards d’euros (soit un encours moyen de 635 millions d’euros).

Nous avons regardé s’il y avait un lien entre la taille des fonds et le niveau des frais facturés aux investisseurs, en nous focalisant sur un échantillon de 62 sociétés de gestion, lesquelles totalisent 780 milliards d’euros investis en fonds actions et distribués à travers l’Europe.

L’étude des données Morningstar ne montre pas de lien statistique entre taille des fonds et frais de gestion courants (KIID). Toutefois, on peut noter des écarts parfois importants qui ne se retrouvent pas toujours dans un surcroît de rendement ajusté du risque (en particulier sur une base nette de frais).

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.

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