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Morningstar Awards France: les lauréats 2017

Six gérants et deux sociétés ont été récompensés cette année.

Jocelyn Jovène 28.02.2017
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Chaque année, Morningstar décerne ses prix en France afin d'aider les investisseurs à identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée ainsi que sur de plus longues périodes.

« Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur trois et cinq ans, et ont surperformé leurs pairs au cours des douze derniers mois », a déclaré Thomas Lancereau, CFA, Directeur de la Recherche Gestion d’Actifs, Morningstar France.

« Ces fonds et sociétés de gestion ont prouvé leur capacité à générer des performances élevées à long terme, sans risque excessif. Nous pensons qu'une approche d’investissement patiente, axée sur le long terme, peut aider les investisseurs à réaliser leurs objectifs financiers. »

Les Awards ont été remis mardi 28 février lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Paris. L'occasion de revenir sur les initiatives de recherche conduites par Morningstar l'an dernier et sur l'évolution de la collecte en Europe.

Les lauréats des Morningstar Awards 2017 pour la France sont:

Actions France Grandes capitalisations

Pluvalca Allcaps

Note Morningstar: ****

Note des analystes: -

Gérants: Régis Aubert, Sébastien Lalevée (Financière Arbevel)

 

Actions France Petites et moyennes capitalisations

Découvertes

Note Morningstar: *****

Note des analystes: -

Gérants: Jean-François Delcaire, Marc Girault (HMG Finance)

 

Actions Europe

JPM Europe Strategic Growth

Note Morningstar: ****

Note des analystes: -

Gérants: Michael Barakos, Ben Stapley (JPMorgan Asset Management)

 

Actions internationales

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Note Morningstar: ****

Note des analystes: -

Gérants: -

 

Allocation EUR

Sextant Grand Large

Note Morningstar: *****

Note des analystes: -

Gérants: Louis d'Arvieu (Amiral Gestion)

 

Obligations EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Note Morningstar: *****

Note des analystes: Bronze

Gérants: Patrick Vogel (Schroder Investment Management)

 

Meilleur groupe, gamme Actions

Fidelity International

Meilleur groupe, gamme Obligations

Aviva Investors

Meilleur groupe, toutes classes d'actifs

Fidelity International

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est le rédacteur en chef de Morningstar France.